Alta miembro y Entidad

IMPORTANTE: En todos los casos de nueva alta, se consultará primero si el NIF, CIF, NIE, por si ya existe en CRM, para evitar duplicidades.

Si no existiera realizamos la búsqueda del Miembro o Entidad por Nombre y Apellidos/ Nombre de Cuenta. En los casos de no haber podido confirmar mediante todas las búsquedas y habiendo realizado llamadas en caso de disponer de teléfono, se procederá a nueva alta, en vez de realizar la aportación al ya creado y no confirmado, para no asociar en ningún caso, aportaciones a miembros sin tener la seguridad de que se trate del mismo (muy importante en el caso de las donaciones por transferencia). Ver esquema duplicidad.

NOTA: Los compromisos se procesan con la fecha de cobro del día (salvo que el donante nos indique fecha preferida de cobro), la única limitación es los días 29,30 y 31 de cada mes que se pasan al día 1 del mes siguiente (DONACIONES PUNTUALES y PERIÓDICAS)

1. Barra lateral MIEMBROS
2. Arriba izda. NUEVO
3. DATOS PERSONALES:
   1. nombre, apellidos, DNI/NIF, teléfono, e-mail, sexo
   2. Bajar en la ficha y anotar: dirección postal
   3. Anotar si los hubiera fecha de nacimiento, formación y profesión.
   4. En la pestaña Contacto y comunicación hay que poner las preferencias y si es alta de agencia hay que rellenar Agencia, Equipo, Id. Captador/a y Nombre completo del captador/a.
   5. En la pestaña Información económica: Fecha alta donante (el día de hoy, excepto en donaciones ya cobradas como transferencia, cheque, efectivo o giro postal que se pone la fecha de cobro real), rellenar primer compromiso la cuota y periodicidad, así como la cuenta o tarjeta o si es transferencia, efectivo, cheque o giro postal. Si es entidad no vale forma de pago tarjeta porque no se sincroniza.
4. CAMPAÑA: Existen campañas finalistas y no finalistas, el origen de las campañas pueden ser por diferentes vías: WEB, POR AGENCIA CAPTADORA, POR CAMPAÑAS DE TLMK,ETC... La campaña DONACIONES seguida del año  (DONACIONES 202x NO FINALISTAS) es para donaciones no finalistas. La diferencia entre FINALISTA Y NO FINALISTA: FINALISTAS son aquellas que tienen como destino los fondos de alguna causa o proyecto concreto (Salud materno infantil, inclusión social, emergencias, etc). Por otro lado las NO FINALISTA son destinadas para fondos generales de la organización. Si es alta de fichero se pone la campaña del fichero. Si es alta por llamada recibida o mail recibido se pone la campaña DONACIONES 902_NO FINALISTA_202x.

Revisar en caso de ser necesario las campañas lanzadas en CRM para el año en curso. En la parte izquierda del CRM en Extensiones.

1. INFORMACIÓN COOLABORADOR:
   1. Donante: si
   2. Tipo de donante: fidelizado/ocasional lo rellena el sistema al guardar tras haber rellenado el primer compromiso.
   3. Estado del donante: activo lo pone por defecto al guardar tras haber rellenado el primer compromiso.

PARA LAS ENTIDADES ACTUAMOS DE LA MISMA FORMA PERO TENIENDO EN CUENTA QUE DEBEMOS ASOCIARLO A UN CONTACTO siempre que lo haya, desde enero 2026 el proceso es el siguiente:

Con el fin de que nuestras empresas registradas en CRM puedan alimentar Customer Insights, debemos introducir algunas mejoras en el registro de las empresas nuevas.

Hay que crear un nuevo miembro clicando SI en la nueva categoría “Información contacto empresa”. Aparece bajo la información de socio político.

Será la persona que os facilitemos como contacto, poniendo nombre y apellidos, mail y teléfono.

Registrar como habitualmente a la empresa en “Entidad”, enlazando en “Contacto Principal” (en la pestaña Datos de la Entidad) al miembro que habéis creado anteriormente. Esto es indispensable para que el flujo con Customer Insights funcione.

Si el contacto de la entidad es un Miembro ya creado en CRM, se asocia directamente en “Contacto Principal” (en la pestaña Datos de la Entidad)