Todas las semanas (actualmente los jueves), debemos realizar una búsqueda avanzada para localizar las bajas que ha habido de los donantes asociados a las agencias de captación directa.

También se crean búsquedas de bajas desde miembro y entidad para las campañas de todas las agencias. Se comunica a las agencias. 

Comprobar archivo:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de bajas\CASOS AGENCIAS.xlsx

CRM

• Busqueda avanzada
  • Buscar -> Compromisos
  • Vista -> Bajas por Compromiso (AGENCIA)
  • Fecha día siguiente última consulta
  • Fecha día de ayer
  • Guardar + Resultados
  • Exportar a Excel
• Abrimos archivo:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de bajas\Bajas (AGENCIA)\INFORME MENSUAL\2022\(ARCHIVO DEL MES)

• Pegamos resultado en pestaña nueva
• Copiamos la cabecera de la pestaña anterior
• Renombramos pestaña con periodo
• Seleccionamos columna “Id Miembro”
• Formato condicional -> Reglas para resaltar celdas - > Valores duplicados
• Filtramos duplicados por color
• Buscamos miembro en CRM
  • Comprobamos Notas
  • Relacionados -> Donaciones
  • Miramos la campaña de la última donación
  • Me quedo en Excel con la línea que la campaña coincide con la última donación. Copiar número de donaciones en la línea que me quedo.
  • Si la campaña de la última donación no es de Agencia, elimino línea.
  • Marcar líneas revisadas en amarillo
• Filtramos columna K “Fecha de reactivación” no vacías
  • Comprobar campaña donación
  • Si la campaña de la última donación no es de Agencia, elimino línea.
  • Marcar líneas revisadas en amarillo
• Filtramos columna F “Fecha Alta Donante” de hace más de cuatro meses
  • Comprobar donaciones si hay alguno con 0 o 1 cobrada
• Rellenar última columna
  • 0 Donaciones -> BAJA 1ª CUOTA
  • 1 Donaciones -> BAJA 2ª CUOTA (DGTL NO sólo 1ª cuota, CONCIENCIA, sólo 1ª cuota de las altas procesadas desde el 01/09/2023, las anteriores a esa fecha se notifica 1ª y 2ª)
  • +2 Donaciones -> NO (FUNDRAISER -> BAJA 3ª CUOTA O MAS) 
• CONCIENCIA Y DGTL
  • Clic derecho en pestaña -> Mover o copiar -> Copiar a libro nuevo + crear copia
  • Filtramos última columna por “NO” y eliminamos esas líneas
  • Eliminamos columnas en naranja
  • Guardar archivo como:
  • OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de bajas\Bajas Conciencia\INFORME SEMANAL PARA CONCIENCIA (Sin REV)
• FUNDRAISER
  • Clic derecho en pestaña -> Mover o copiar -> Copiar a libro nuevo + crear copia
  • Filtramos última columna por “BAJA 1º Y 2º CUOTA”
  • Copiar a nuevo Excel
  • Eliminamos columnas en naranja
  • Guardar archivo como:
  • OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de bajas\Bajas Fun We Are\INFORME SEMANAL PARA FUN WE ARE (Sin REV)
  • Eliminamos las líneas del filtro “BAJA 1º Y 2º CUOTA” para quedarnos con “3º CUOTA O MAS”
  • Eliminamos columnas en naranja
  • Guardar archivo como:
  • OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de bajas\Bajas Fun We Are\INFORME SEMANAL 3 CUOTA O MAS (Sin REV)
• INFINITTY, cambia nombre a MIQUEL ANGELO el 01/03/2024

FUNDRAISER 1º INTENTO INCORRIENTE

• En el CRM
  • Búsqueda avanzada
    • Buscar -> Donaciones
    • Vista -> Devolución 1er intento Fundraisers We Are
    • Fecha -> Fecha inicio igual a los anteriores
    • Guardar + Resultados
    • Exportar a Excel
• Guardar archivo en:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de devoluciones\Informes semanales\Fundraisers We Are\1 intento incorriente

• Avisar para se revisen los archivos
• Una vez revisados los archivos
• Guardar en escritorio con contraseña. (Guardar como -> Herramientas -> Opciones generales -> Contraseña de apertura)
• Enviar email con archivo. Si no hay enviar mail de “esta semana no hay” a cada agencia con copia a Marimar. Desde 23/07/2024 añadir en copia a elena.barriga@medicosdelmundo.org