BÚSQUEDAS AVANZADAS PARA MECANISMOS DE CONTROL DE DETECCIÓN DE ERRORES

Mantenemos los números originales asignados a cada búsqueda para que no dé lugar a error

1. Miembros y Entidades en estado “Inactivo o Baja Definitiva” con Compromisos que no sean igual ha “Cancelado o Terminado”, así detectaremos los compromisos que no han sido actualizados y se ha procedido a inactivar al Miembro o viceversa.
   • 1.1 (POR MIEMBROS) CONTROL SEMANAL- MIEMBROS BAJA COMPROMISO NO CANCELADO. Búsqueda creada para detectar los miembros que están en Inactivo o Baja definitiva con compromisos que no sean iguales a Cancelados o Terminados.
   • 1.2 (POR ENTIDADES) CONTROL SEMANAL- ENTIDADES BAJA COMPROMISO NO CANCELADO. Búsqueda creada para detectar errores de Entidades que estén en estado Inactivo o Baja definitiva y con estado del compromiso no cancelado ni terminado.
   • 1.3 (POR COMPROM.) ControlSemanal:CompromisosNoCanceladoniTerminado. Ya creada y utilizada normalmente, Miembros que son Inactivos o Bajas Definitivas y que sus compromisos no están ni en cancelados ni terminados.

3. Compromisos puntuales NO FINALISTAS pero cuya campaña de origen SÍ tienen CAUSA. Esto sería un error ya que si la campaña de origen del compromiso puntual tiene causa, tiene que ser finalista. (Nombre de la búsqueda en CRM Control Semanal CONTROL ERROR COMPROMISOS PUNTUALES NO FINALISTAS CON CAUSA). Si salen registros en la búsqueda, marcar como finalista SI.
4. Compromisos puntuales FINALISTAS pero cuya campaña de origen NO tienen CAUSA. (Nombre de la búsqueda en CRM Control Semanal CONTROL ERROR COMPROMISOS PUNTUALES FINALISTAS SIN CAUSA). Si salen registros en la búsqueda, seleccionar la causa del compromiso en función de la campaña de origen del compromiso.
5. No se hace desde cambio CRM a Dynamics indicado por Marimar Compromisos periódicos SIEMPRE NO FINALISTAS, independientemente de si la campaña de origen tiene causa/proyecto. (Nombre de la búsqueda en CRM Control Semanal CONTROL ERROR COMPROMISOS PERIÓDICOS FINALISTAS). Si salen registros en la búsqueda, quitar causa y marcar finalista NO. En los casos de altas periódicas web con campaña finalista hay que cambiar campaña a web general.
6. Donantes sin compromisos. (SQL SERVER INTERNO MDM)
7. Donantes Fidelizados Activos sin Compromisos periódicos En Curso. (SQL SERVER INTERNO MDM)
8. Donantes Ocasionales con compromisos periódicos En Curso. (SQL SERVER INTERNO MDM)
9. NO HAY ACTUALMENTE
10. NO HAY ACTUALMENTE
11. CONTROL SEMANAL –Compromisos en curso con forma de pago inactiva o caducada. Listado de compromisos en curso con forma de pago inactiva o caducada, por rango de fechas siguiendo un doble criterio no excluyente:

- Que el compromiso haya sido modificado la semana anterior o

- Que el compromiso tenga fecha de próximo cobro el próximo año (la fecha de próximo cobro ha de ser siempre después de la fecha límite de modificación. Ver ejemplo en la búsqueda ya guardada).

Habría que asignar la nueva forma de pago al compromiso en curso revisando notas por si hubiera alguna otra causa.

12. CONTROL SEMANAL –Donaciones a enviar con compromiso diferente a en curso. Listado de donaciones a enviar con compromiso NO en curso y que por tanto, no van a ser incluidas en la remesa bancaria semanal. Realizar las correcciones correspondientes según corresponda, en la mayoría de los casos cancelando la donación.
13. CONTROL QUINCENAL – COMPROMISOS PENDIENTES DE RESOLVER. Listado de compromisos en estado pendiente de resolver completo, para verificar si se han quedado algunos registros pendientes de gestionar.
14. No se hace desde cambio CRM a Dynamics indicado por Marimar CONTROL SEMANAL COMPROMISOS EN CURSO SIN MANDATO. 

Si surgiera algún caso y dado que CRM no permite meter el mandato de forma manual, habría que cancelar el compromiso y volverlo a crear de forma idéntica para que se cree igual pero conteniendo número de mandato.

15. CONTROL SEMANAL_COMPROMISOS EN CURSO CON FECHA DE PRÓXIMO COBRO ANTIGUA (ANTERIOR A 30 DÍAS HACIA ATRÁS)

Sacar esta búsqueda semanal cambiando la fecha semanalmente a 30 días hacia atrás. Esta búsqueda se saca para evitar que a esos donantes se les carguen recibos TODAS las semanas hasta que la fecha de próximo cobro alcance la fecha actual. Si salen registros es porque ha habido algún tipo de error al fijar la fecha de próximo cobro. Ante casos de este tipo, habrá que analizar:

• Cuántos recibos se le han cargado en el mes de forma errónea a partir de la fecha de remesa de cada donación.
• Llamar al donante para pedir disculpas por lo anterior y aclarar la forma de solucionar la incidencia (si fijamos la fecha de próximo cobro tantos meses hacia delante como recibos pagados de más) o prefiere la devolución de recibos erróneos.

17. No se hace desde cambio CRM a Dynamics indicado por Marimar CONTROL SEMANAL – COMPROMISOS DE MIEMBROS TIPO INTERESADO

Sacar el listado semanal de los compromisos que tienen como miembro INTERESADO en estado activo, lo cual sería una incongruencia ya que los interesados no tienen compromisos. En el momento en que un interesado dona, es decir, tiene un compromiso periódico o puntual, tiene que darse de baja como interesado y darse de alta como tipo miembro donantes ya sea ocasional o fidelizado según corresponda.

18. No se hace desde cambio CRM a Dynamics indicado por Marimar CONTROL SEMANAL – COMPROMISOS DE ENTIDADES TIPO INTERESADO

(Misma búsqueda que el anterior pero para ENTIDADES) Sacar el listado semanal de los compromisos que tienen como entidad INTERESADO en estado activo, lo cual sería una incongruencia ya que los interesados no tienen compromisos. En el momento en que una entidad tipo interesado dona, es decir, tiene un compromiso periódico o puntual, tiene que darse de baja como interesado y darse de alta como tipo miembro donantes ya sea ocasional o fidelizado según corresponda.

19.1 ControlSemanal_DonacionesPteResolver-Compromiso Cancelado

19.2 ControlSemanal_DonacionesPteResolver-Compromiso en Curso

19.3 ControlSemanal_DonacionesPteResolver-Compromiso Pte Resolver

19.4 ControlSemanal_DonacionesPteResolver-Terminado

Para realizar un control de todas las donaciones que se encuentran en CRM en estado pendiente de resolver con el compromiso en diferentes estados, bien sea porque no se ha actualizado de forma manual, porque el proceso en CRM lo ha cambiado a posteriori y para un mejor control de las devoluciones, se crea estas búsquedas que se deberá realizar de forma semanal teniendo en cuenta para que no se distorsionen los datos ( y no coincida con el informe de devoluciones de la semana en curso si no hemos terminado de dar bajas)

20. No se hace desde cambio CRM a Dynamics indicado por Marimar CONTROL SEMANAL FECHA DE PRÓXIMO COBRO MAYOR A UN AÑO

Búsqueda creada por Compromisos para detectar la fechas futuras erróneas de próximo cobro que se salgan del periodo normal. Para ello se deberá indicar la fecha el o después a partir de 1 año y 1 mes. Se refleja el estado del donante, para distinguir los casos de donantes activos y latentes.

21. No se hace desde cambio CRM a Dynamics indicado por Marimar CONTROL SEMANAL DONACIONES PUNTUALES CON PERIOCIDAD 

Se crea esta búsqueda para detectar compromisos y como consecuencia donaciones puntuales que contienen periocidad de forma que se genera una incompatibilidad que el sistema permite cuando se graba de forma manual errónea.

22. CONTROL SEMANAL INACTIVOS CON COMPROMISO PTE RESOLVER. 

Desde esta búsqueda se detectan los compromisos que están en pte. de resolver y no corresponden con el estado del Miembro/Entidad, ya que estos deberían de estar como activos.

23. No se hace desde cambio CRM a Dynamics indicado por Marimar CONTROL DONACIONES MÁS DE 3000 EUROS.

Esta búsqueda se crea para revisar que el “Tick” de Gran Donante se ha indicado y a la par comprobar que el importe grabado en el compromiso es correcto debido a errores antiguos por la “coma” o el “punto” al grabar el importe en CRM.

24. CONTROL SEMANAL EQUIPO

Esta búsqueda, discrimina todos los compromisos que de forma manual se efectúan por todo el equipo de Coolaboro, se acuerda una periocidad de ejecución de la misma semanal, el compromiso en curso para que estemos a tiempo de solventar cualquier error manual a priori, FUNCIONES:

• COMPROMISOS PUNTUALES AGENCIAS DE CAPTACIÓN DIRECTA – Filtramos las creadas en la semana por tipo de compromiso “puntual” y observamos que no estén asignados a campañas de captación directa. Si existiera alguno de CD, debemos comprobar que está gestionado correctamente. En el caso de que haya error debemos modificarlo de inmediato, cancelando el compromiso puntual y creando uno periódico si corresponde. Si la donación ya ha sido enviada del puntual, pondremos la fecha de próximo cobro al mes siguiente (porque ya se le ha cobrado una) y lo explicamos todo en Notas y Actividades.
• COMPROMISOS CON CAMPAÑAS ANTIGUAS – Primero filtramos las creadas en la semana y nos posicionamos en la columna de Campaña del compromiso y comprobamos que todas son actuales, correspondientes al año en el que estamos. Si no fuera así, averiguamos el motivo y si procede modificamos la campaña en los fidelizados y en los puntuales comprobamos que no haya sido enviada la donación. Si ya se ha enviado, lo reflejamos en notas y actividades, cancelamos la donación y creamos el compromiso correspondiente con la campaña correcta. Si la forma de pago fue domiciliación se hace con forma de pago transferencia. Si no ha sido enviada la donación, lo cambiamos sin más.

Después quitamos el filtro de fecha de creación y filtramos por usuarios Coolaboro en la columna de modificado por, revisamos los registros activos y con compromiso en curso, de campañas antiguas para comprobar que estén correctos (cambios de cuenta, de fecha de próximo cobro, etc.)

• OPTIMIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE COMPROMISOS PARA MÁS DE UNA CUOTA. Esto nos sirve para comprobar si hay donaciones duplicadas, con el mismo importe, periodicidad y misma fecha de próximo cobro. Nos podemos encontrar, por ejemplo casos de compensación de cuotas que se han hecho en varios compromisos en lugar de hacerlo todo en uno. También que una misma donación haya llegado por dos vías distintas y se hayan creado aunque se refiera a la misma donación. Primero filtramos las creadas en la semana y lo copiamos a una nueva pestaña en la que resaltamos duplicados de miembros y entidades para revisarlos.
• COMPROMISOS PUNTUALES CON PERIODICIDAD – Debemos filtrar por el tipo de compromiso puntual y comprobar que no tiene periodicidad. (Esto lo puede crear automáticamente el sistema por un despiste a la hora de asignación del tipo de compromiso (AUNQUE NO SE GUARDE). Para solucionarlo, debemos eliminar el compromiso y crear uno nuevo correctamente pero siempre teniendo en cuenta que la donación no aparezca o aparezca en estado “a enviar”.
• COINCIDENCIA DE CAMPAÑA CON FORMA DE PAGO ASOCIADA AL COMPROMISO.  Para ello comprobaremos las creadas mediante Transferencias (Gestión de movimientos bancarios, algunas donaciones de las sedes autonómicas y recibos recibidos mediante valija y que no se encuentran en las cuentas que rastrea Coolaboro aunque posteriormente lo incluimos en la pestaña de Varios dentro de los movimientos bancarios). Todas tendrán que tener la forma de pago del compromiso “Transferencia”.  También nos sirve para comprobar las  donaciones creadas a través de la WEB. Filtramos primero por todas las campañas Web y comprobamos que la forma de pago sea “Tarjeta web”, excepto en los casos de solicitud de donación fidelizada que será “domiciliación bancaria”, así comprobamos que la forma de pago asociada sea correcta. Posteriormente lo hacemos al revés, filtramos por forma de pago “Tarjeta web” y comprobamos que todas tienen la campaña asignada referente a la Web. También revisamos las campañas de recuperaciones de bajas y devoluciones.
• COMPROMISOS MÁS DE 300 EUROS. Se realiza desde el 01/06/2023, para revisar posibles compromisos manuales erróneos puntuales o periódicos.

25. CONTROL SEMANAL_BAJAS CD ALTAS MDM. 

Esta búsqueda se realiza de forma semanal los viernes, antes de extraer el informe bajas de Captación Directa para detectar los casos de donantes que siguen colaborando durante pocos meses y son baja de cara al proveedor de Captación Directa, el criterio es campaña de compromiso de donaciones no finalistas del año en curso con campaña de origen Miembro de captación directa. De esta forma, no se no escapará ningún registro en dicho informe para su abono por parte de las agencias.

26.  No se hace desde cambio CRM a Dynamics indicado por Marimar CONTROL MENSUAL_HERENCIA_BAJA DEFINITIVA

Búsqueda para controlar los casos que han causado baja definitiva por Fallecimiento y nos han notificado la intención de dejar a Médicos del Mundo Herencia. Vamos a realizar esta búsqueda de forma mensual por Miembro.

27.  No se hace desde cambio CRM a Dynamics indicado por Marimar CONTROL SEMANAL_CONTROL DISMINUCION CUOTA_CD_ZONA PRIVADA

Búsqueda para detectar los casos en los cuales el donante mediante la zona privada de la web realice una disminución o aumento de cuota, que sean de Captación Directa y se detecte el caso para comunicárselo a la agencia, esta búsqueda se realizará de forma semanal. Se extraen los compromisos con la campañas de CD del año en curso que hayan sido modificados por el usuario MilagrosAlarcos Web Services (usuario asignado para procesos CRM_Web) cada semana indicaremos la fecha de hace dos meses y de ahí podremos sacar el dato.

28.  CONTROL_SEMANAL_ERRORES_SINCRO_ADDON

Búsqueda para detectar los casos en los cuales no se ha producido una sincronización del CRM con Addon y requieren un seguimiento y regularización.

29.  MIEMBRO FIDELIZADO ACTIVO ALTA HACE 2 MESES CON COMPROMISO INACTIVO

De los registros que salgan hay que revisar que tienen actualmente un compromiso en curso, ya que en principio las altas de agencias de hace 2 meses sólo tienen un compromiso inactivo en caso de haber sido a posteriori reactivación.

En caso de encontrar un miembro fidelizado activo sin compromiso alguno activo hay que regularizarlo para que salga en las bajas correspondientes.

MIEMBROS INACTIVOS SIN FECHA DE BAJA

Son miembros inactivos en CRM sin fecha de baja, salen siempre 6 que están desactivados confirmados por Marimar, si sale alguno más hay que revisar y regularizar.

COMPROMISO CD2025 SIN AGENCIA

Para rellenar la agencia si se nos ha escapado al gestionar el compromiso

Miembros Activos Sin Compromiso en Curso-Previsión 0€

Para dar baja a miembros de los que se desactivó compromiso y quedó el miembro activo

Donación estado devuelta - Comp. cancelado o terminado (Desde 29/09/2025)

Para cancelar todas las donaciones devueltas de hace 4 meses o más con compromiso desactivado que no se hayan cancelado

TARJETAS ACTIVAS NO SINCRONIZADAS (Desde febrero 2026)

Para revisar si hay alguna tarjeta de donante o entidad sin sincronizar a Addon, ver el motivo por si es un error por no empezar por 4 o 5. Si aparece una entidad siempre es error porque no se sincronizan y hay que desactivarla y cancelar la donación asociada si se ha enviado, así como gestionarlo con grandes donantes y la entidad.

DESACTIVADOS CON COMUNICACIONES ACTIVAS (Desde marzo 2026)

Para revisar los desactivados que les quede alguna comunicación marcada si. Se reactivan, se marca todo no permitir, se pone nota y se desactiva de nuevo.