Esta tarea se realizará los viernes.

La búsqueda se realiza en CRM, desde https://mdm.crm4.dynamics.com/main.aspx?settingsonly=true#212960436 CONFIGURACION y Configuración avanzada (tarda en cargar):

Se abre una nueva ventana:

 Y una vez allí, damos al embudo:

Sacamos la búsqueda general de las agencias:

Buscar: Compromisos

Usar vista guardada: Llamadas bienvenida Captación directa

Fecha: Desde el día después de la última búsqueda hasta el día de ayer

Exportar compromisos / Hoja de cálculo estática y se descargara el Excel y lo abrimos, seleccionamos todo, lo copiamos en la siguiente pestaña,  y lo pegamos en formato valores y número.  Control – Inicio y eliminamos las tres primeras columnas. Eliminamos la primera pestaña.

Lo guardamos en Z:\MedicosMundo\2021 Bienvenidas\CARGA E IMPORTACIONES DE BIENVENIDAS\CARGAS con su fecha correspondiente.

La primera pestaña la nombraremos ORIGEN y la segunda pestaña ANEXOS.

Abrimos la plantilla Bienvenidas origen y anexos para configuración ACCESS (1) que tenemos en la carpeta CARGAS

Insertamos la cabecera, la que está en la línea 18 Y 19 del Excel, en el que estamos trabajando:

En ORIGEN, lo primero que tenemos que mirar si hay ID ENTIDAD, en el caso que lo haya todos los datos los tenemos que copiar a ID MIEMBRO, para poder eliminar después los datos.

Después eliminaremos las siguientes columnas que están marcadas en naranja y rojo. Quedando 29 columnas en total.

Una vez eliminemos estas columnas rellenaremos la columna FECHA DE CARGA poniendo la fecha del día que vamos a cargar.

Iremos a la segunda pestaña llamada ANEXOS:

Crearemos dos columnas y escribimos la cabecera: Agente (en Columna A) y IDMiembro (en columna B): 

AGENTE: Siempre comprobar  cuantas personas van a llamar a las bienvenidas, según el horario que tengan, se pondrá lo proporcional.

IDMIEMBRO: Copiaremos de la pestaña ORIGEN el id miembro de los registros

Una vez esté preparado el Excel, IMPORTANTE tendremos que avisar a nuestros compañeros que cierren la BBDD para poder cargar el fichero. Sabemos si está cerrada o abierta porque cuando está abierta, si entras, se genera otro fichero Acess.

La base de datos está en:

X:\Plataformas\MDM EMISION\2024 BIENVENIDAS

Bdatos Bienvenidas MDM 2024

Abrimos la BBDD y vamos a ORIGEN:

Copiamos todas las líneas de nuestro Excel, de la pestaña ORIGEN, desde el primer registro. OJO, no copiar la cabecera.

Iremos al final donde está el último registro y seleccionamos la fila del (*) y pegamos los registros.

Una vez pegados los registros, comprobaremos que los datos están correctamente copiados en la columna correspondiente, miramos cuantos registros hay en total (anotamos el número). 

Damos a guardar en la pestaña origen del Access (botón derecho sobre la propia pestaña de Acess) y cerramos la pestaña.

Iremos a la pestaña ANEXOS.

Hacemos los mismo que con ORIGEN vamos al final donde está el último registro y seleccionamos la fila del (*) botón derecho del ratón y copiar. Copiamos todos los registros de nuestra pestaña del Excel de ANEXOS, sin cabecera. Una vez copiado, comprobamos que los datos están pegados correctamente en la columna correcta, y miramos cuantos registros hay en total. Damos a guardar en la pestaña Datos Anexos del Access (botón derecho sobre la propia pestaña de Acess) y cerramos la pestaña.

Cerramos la pestaña Datos Anexos

Para comprobar que se ha realizado todo correctamente nos iremos a COORDINACIÓN (parte de abajo del menú lateral izquierdo):

Filtraremos por FECHA CARGA, por la fecha que hemos puesto en nuestro Excel, nos tiene que salir la misma cantidad. 

Una vez terminado, avisaremos a nuestros compañeros para que ya puedan abrir la BBDD.

NO GUARDAR LOS CAMBIOS al cerrar la base, ya que no queremos que quede ese filtro.

Después de hacer la carga, vamos a hacer el envío de SMS bienvenidas (ver entrada correspondiente)