Cómo realizar altas en miembros que aparecen en CRM sólo como interesados:

1. Actualizamos el interesado con todos los datos de los que disponemos, si estaba escrito el nombre en minúsculas hay que cambiarlo a mayúsculas.

2. Clicamos en la barra superior en CONVERTIR:

3. Rellenamos todos los campos

4.  Clicamos a la derecha de Convertir y sale un cuadrado que hay que clicar. Dar a guardar y comprobar que se ha creado correctamente buscando por NIF en CRM en otra ventana.

5.  Si no lo encontramos por el NIF, duplicamos la pestaña donde tenemos al interesado y vamos en general a clicar el ID Miembro asociado:

7. Reflejar el cambio en notas, en el interesado ya calificado y en el nuevo miembro, por ejemplo:

CONVIERTO ESTE INTERESADO A DONANTE EN EL XXX POR TRANSFERENCIA EN LA CAIXA DEL 20/08/2022 DE XX EUROS (en el interesado calificado)

ALTA POR TRANSFERENCIA EN LA CAIXA DEL 20/08/2022 DE XX EUROS, PROVIENE DEL INTERESADO XXX (en el Miembro)

8. Revisar que se ha realizado todo correctamente en ambos y clicar arriba a la izquierda en guardar y cerrar miembro.