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De los movimientos que se extraen de forma semanal debemos realizar las gestiones en CRM con los siguientes pasos:

- Buscamos la ficha del donante que hace la donación. Debemos hacerlo por todos los datos que podamos para evitar duplicidades y si aún así no aparece lo daremos de alta. Si no hay reflejado ningún dato se gestionará como anónimo.
En el caso de que la ficha ya estuviera abierta debemos contrastar los datos de los que disponemos con los que hay en ficha y modificar los que no coincidan como por ejemplo la dirección postal.

- Todos los datos los tendremos en el fichero de movimientos bancarios, en las pestañas de cada banco, excepto en la "CAIXA", que debemos trabajarlo con la página del banco abierta para poder ver todos los datos posibles de la persona que realiza la transferencia.

- A la hora de crear el compromiso debemos poner la campaña "transferencias" excepto en los casos en los que la transferencia se realice con alguna finalidad, como por ejemplo alguna campaña de emergencias del año en curso:

Las transferencias sin finalidad van a la campaña TRANSFERENCIAS_NO FINALISTAS_2025

Los bizum de La Caixa van a la campaña BIZUM_2025_33509 aunque indiquen finalidad.

Los bizum de Santander van a la campaña BIZUM_2025_06990 aunque indiquen finalidad.

Si una transferencia (no bizum) indica una finalidad específica se asigna a la campaña de otros soportes correspondiente:

ACCESO SALUD 2025_OTROS SOPORTES

COMISIONES OFTALMOLÓGICAS SÁHARA 2025_OTROS SOPORTES

EMERGENCIA DANA VALENCIA 2025_OTROS SOPORTES

EMERGENCIA GAZA_OTROS SOPORTES_2025

EMERGENCIA LÍBANO 2025_OTROS SOPORTES

EMERGENCIA SIRIA_OTROS SOPORTES_2025

EMERGENCIA TERREMOTO MYANMAR 2025_OTROS SOPORTES

EMERGENCIA UCRANIA_OTROS SOPORTES_2025

FONDO DE EMERGENCIAS_OTROS SOPORTES_2025

LA AYUDA NECESITA AYUDA_2025_OTROS SOPORTES

OTROS SOPORTES_2025_NO PASA NADA

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA_OTROS SOPORTES_2025

Si es alguna finalidad que a priori no identificamos con ninguna de las campañas de otros soportes abiertas en ese momento, consultamos en el mail de ayuda y si no encontramos ninguna indicación pasamos nota a Marimar para que nos indique a qué campaña asignarlo (muchas veces van a FONDO DE EMERGENCIAS_OTROS SOPORTES_2025)

- En la fecha del próximo cobro (y de alta si fuera el caso) se pondrá la fecha de la transferencia.

- La forma de pago siempre es Transferencia
- En Notas debemos reflejar la gestión realizada en CRM, el banco en el que se ha realizado la transferencia, la fecha de la misma y la cantidad del importe.

• En el Excel ponemos la gestión, la fecha y la finalidad.

• Si es un alta nueva ponemos el ID Miembro en el excel:

• Si la donación es menos de un euro y es donación puntual se puede poner con coma, si es alta nueva el primer compromiso no acepta menos de 1 euro se pone y luego se modifica en el compromiso.

Actualmente La Caixa da la opción de realizar devolución de transferencias bancarias, para estos casos procedemos anulando la donación en CRM y apuntando en notas que es devolución de donativo mediante La Caixa.

En la web aparece movimiento negativo y pone ANUL DONATIVO:

A partir del 04/10/2022, cada vez que nos soliciten una devolución de donativo de una transferencia antes de realizarla de forma manual, si es de La Caixa les informamos que pueden hacerlo ellos directamente y si no es de La Caixa comprobamos primero que no se haya efectuado por parte del donante para que no reciba dos veces la devolución.

NOTAS:

DONACIÓN PUNTUAL POR TRANSFERENCIA EN LA CAIXA DEL 22/08/2022 DE XX EUROS

ALTA POR TRANSFERENCIA EN LA CAIXA DEL 22/08/2022 DE XX EUROS

DONACIÓN PUNTUAL POR TRANSFERENCIA EN LA CAIXA 142 DEL 22/08/2022 DE XX EUROS

ALTA POR TRANSFERENCIA EN LA CAIXA 142 DEL 22/08/2022 DE XX EUROS

ALTA POR TRANSFERENCIA EN EL SANTANDER DEL 30/09/2022 DE XX EUROS

DONACIÓN PUNTUAL POR TRANSFERENCIA EN EL SANTANDER DEL 30/09/2022 DE 100 EUROS

Si indica finalidad o es bizum se indica también en la nota.

Si es interesado en CRM se convierte y se pone nota en ambos con referencia al ID del otro registro:

ALTA POR TRANSFERENCIA EN LA CAIXA DEL 20/08/2022 DE xx EUROS, PROVIENE DEL INTERESADO XXX AL QUE HE CONVERTIDO EN DONANTE

CONVIERTO ESTE INTERESADO A DONANTE EN EL XXX POR TRANSFERENCIA EN LA CAIXA DEL 20/08/2022 DE xx EUROS