Los registros no positivos de la campaña de afiliación de DATEM hay que importarlos como altas interesados en CRM.

Desde enero 2022 se importa manteniendo la campaña del fichero afiliación y la agencia DATEM (antes se importaban con campaña de interesados creada para cada campaña de afiliación).

1º Filtramos por respuesta de campaña los positivos y los eliminamos.

2º Se copian a una pestaña nueva las columnas de nombre y apellidos, se pasan a mayúsculas poniendo en la siguiente casilla =MAYUSC(A2) y después se arrastra para que cambie a mayúsculas todas las casillas. Una vez hecho esto, se copia el resultado y se pega con la opción "123" que copia el texto literal pero no la fórmula.

3º Una vez tenemos las tres primeras columnas en mayúsculas, filtramos para revisar que en la columna nombre y en la columna primer apellido no haya registros con nombre y apellidos juntos, si los hubiera se colocan correctamente en las columnas correspondientes.

4º Se pone fecha de alta el día en el que va a importarse el fichero y en tipo miembro tiene que poner 2.

5º Se revisan el resto de columnas normalmente como si fueran altas, pero teniendo en cuenta que no puede haber formas de pago ni cuotas. Si hay alguna tarea en la columna comentarios se copia en un excel a parte llamado TAREAS INTERESADOS para poder gestionarla cuando se haya terminado la importación. Si el comentario no implica una tarea o modificación se borra.

6º Filtramos por respuesta de campaña ERROR: TELEFONO EQUIVOCADO y borramos el teléfono de estos registros.

7º Si hay respuesta de campaña fallecido, se elimina la línea completa.

8º Filtramos por la columna Motivo_no, si aparece el cierre MENOR DE EDAD, se elimina la línea completa.

9º Una vez se ha revisado todo se guarda como con el mismo nombre acabado en OK en la carpeta de altas por ejemplo: OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de altas y modif\Ficheros importación\Altas\2022\01ENERO2022\20220119 INT

10º Creamos excel llamado AGENCIASALTAS 20220119 INT (fecha de hoy en formado AAAA/MM/DD) en el que añadimos los registros a importar, buscamos punto y coma ; y apostrofe ' y eliminamos las columnas y filas vacías.

11º Guardamos como CSV delimitado por comas con el mismo nombre, al mensaje que sale le damos a SI, clicamos en la X de cerrar fichero y al mismo mensaje que sale de nuevo le damos a SI.

12º Vamos a la carpeta 20220119 INT y clicamos en el CSV con botón derecho Abrir con... Bloc de notas y revisamos que no haya huecos extraños. Clicamos en Guardar como y donde pone Codificación cambiamos de ANSI a UTF-8 con BOM y guardamos.

13º Se sube el fichero a Azure en la carpeta mdm-cargaagencias-entrada siempre antes de las 14:30h que es la hora a la que empiezan las importaciones.

Log altas interesados

Cuando ya no aparezca el fichero en la carpeta mdm-cargaagencias-entrada, vamos a la carpeta mdm-cargaagencias-log y buscamos AgenciasALTAS220119 (AÑO, MES, DÍA) y lo descargamos en la carpeta que crearemos con el nombre correspondiente: OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de altas y modif\Tratamiento de log\Log de altas\20220119 INT

El log de altas interesados no hay que revisar uno a uno los errores o advertencias, simplemente se revisa que no haya ningún resultado fuera de lugar, ya que esos errores o advertencias indican que ya estaban los datos en CRM y al tratarse de registros de afiliación que habían firmado alguna de las campañas de MDM es frecuente que salgan muchos errores.