Este es el proceso más importante en Médicos del mundo, se debe tener mucho cuidado, atención y priorizar ante cualquier otra tarea.

Los lunes : preparamos el fichero como siempre de las agencias con las nuevas altas para su importación en CRM.

Después de las 14:30/importación, sacar el log de errores altas y addon.

• Descargar ficheros de Agencia del correo (ayuda@medicosdelmundo.org)
  • Antes de las 11:00
    • CONCIENCIA
    • INFINITTY
    • HELP
  • Antes de las 13:00
    • FUNDRAISERS
  • Buscar en bandeja entrada “ALTAS (AGENCIA)”
  • Mover email a Gestionado
  • Si no hay email -> Escribir email a Agencia indicando -> no hemos recibido altas
  • Abrir ficheros descargados y guardar sin contraseña en:
    • Guardar como -> Herramientas -> Opciones generales
    • Contraseña  -> MDM

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de altas y modif\Ficheros importación\Altas\2022\08AGOSTO2022\(Crear carpeta día)

• Copiar plantilla en la carpeta de hoy

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de altas y modif\AGENCIASALTAS_FormatoNuevo_Plantilla.xlsx

• Abrir archivos AGENCIAS y copiar en plantilla hasta “TipoMiembro” (si tienen datos de entidad o respuesta campaña en el caso de afiliación DATEM después de tipo miembro se copian también).
• Fichero de recuperaciones guardar en:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de devoluciones\Informes semanales\(AGENCIA)\Recuperado

• Fichero FUNRAISER NO ALTAS
  • Filtrar “CAUSA” -> “Socio temporal”
  • Borrar “CampañaOrigen”
  • Y poner CD2022_FundraisersWeAre_SOCIOTEMPORAL en “CampañaOrigen”
• Apuntar líneas de excepciones
• Revisar plantilla
  • Columna “AN” “EsParticularEmpresa” -> Solo puede tener “P” o “E”
  • Columna “AO” “Formación” -> Puede ser un número o vacío
  • Columna “AP” “Idioma” -> Castellano
  • Columna “AR” “País” -> España
  • Columna “AS” “TipoMiembro” -> 1
• En Excel -> Datos -> Validación de datos -> Rodear con un círculo datos no válidos
• Revisar plantilla
  • Columna “A-B-C”
    • Comprobar con Columna “AB” “Titular” si segundo apellido
    • Si es Empresa:
      • Mover “Nombre” a “Razón social”
      • “EsParticularEmpresa” -> E
      • Mover “Email” a “Emailempresa”
      • Mover “NIF” a “CIF”
      • “TipoColectivo” -> 8
  • Columna “D” “Sexo”
    • Comprobar coincide con “TABLA VALORES MAESTROS”
    • Si vacío -> “Sin especificar”
  • Columna “E” “Cargo”
    • Comprobar que no aparezcan datos personales
  • Columna “F” “CodigoPostal”
    • Convertir a número
    • Formato especial -> código postal
  • Columnas “G-H-I” teléfonos
    • Convertir a número, excepto los extranjeros que hay que guardar con formato texto y dos ceros delante.
  • Columna “J” “EmailContacto”
    • Buscar vocales con acento, ñ, espacios y corregirlos.
  • Columna “K” “Profesión”
    • Convertir a número
    • Rango dentro de “TABLA PROFESIONES”
  • Columna “L” “FechaDeNacimento”
    • Formato fecha corta dd/mm/aaaa
    • Debe tener entre 24 y 78 años
    • Si hay algún registro que no sea de Excel altas excepciones con fechas de menos de 24 o más de 78 años pasar nota a la agencia para consultar si la ha confirmado Marimar.
    • Si hay algún registro con campaña CD202X_FundraisersWeAre_SinRequisitodeEdad hay que crear tarea para revisar en 6 meses y pasar nota a Marimar. Son casos con 21 y 22 años con situación laboral estable (fuera del fichero de excepciones).
  • Columna “M” “FechaAlta” -> fecha de hoy
  • Columnas de dirección
    • Eliminar de columna “Q” (calle, plaza, gran vía, …) y que aparezca en columna “R” “TipoDeVia”
  • Columna “T” “MetododeContactoPreferido”
    • Hacer que coincida con los valores de “TABLA VALORES MAESTROS”
  • Columnas “U-V”
    • En minúsculas
  • Columna “W” “Comentarios”
    • Revisar y actualizar los datos que vengan. Anotar si alguna pone aumento para comprobar que salga en el log, si se importa y no sale en el log pasar nota de que es alta nueva y no aumento.
  • Columna “X” “Cuota”
    • Convertir a número, si hay decimales cambiar la coma por un punto.
  • Columna “Y” “Periodicidad”
    • Comprobar con valores de “TABLA VALORES MAESTROS”
  • MODO DE PAGO
    • Si tiene cuenta bancaria -> eliminar tarjeta
    • Si tiene tarjeta -> cuenta bancaria debe estar vacía
    • Comprobar que tienen “Titular”
    • Las tarjetas empiezan por 4 o 5 y su fecha de caducidad es superior a un año. Si no pasar nota
  • Columna “AE” “MejorDia”
    • Convertir a número
    • Debe estar entre 1 y 26. Si no pasar nota
  • Columna “AF” “CampañaOrigen”
    • Comprobar que no tengan espacios al final y buscarla en Campañas (CRM) para comprobar que está escrita correctamente.
  • Columna “AQ” “CAU”
    • Convertir a número
    • -1 Desconocido tiene que tener la dirección vacía, si tiene dirección hay que poner el CAU correcto.
    • Comprobar número con “TABLA PROVINCIAS”

• Copiamos el archivo “AGENCIASALTAS 2022XXXX.xlsx” de la última carga en esta carpeta
  • Le actualizamos fecha en el nombre
  • Abrimos y borramos los datos
  • Copiamos los datos de la plantilla
  • Hacemos búsqueda de punto y coma ; y apostrofe ' y eliminamos si saliera
  • Limpiar de celdas vacías
    • Teclas: mayúsculas+fin+flechaderecha -> eliminar
    • Teclas: mayúsculas+fin+flechaabajo -> eliminar
  • Guardar
  • Guardar como -> Tipo de archivo CSV UTF-8 (delimitado por comas)
  • Abrir el archivo nuevo (CSV) con el bloc de notas
  • Chequear que no hay nada raro
  • Guardar como -> Codificación UTF-8 con BOM

• Microsoft AZURE
  • Clic en -> mdm-cargaagencias-entrada
  • Cargar archivo antes 14:30

A partir de las 14:35 horas saldrán los log de altas y modificaciones en Azure en la carpeta mdm-cargaagencias-log:

Para localizarlo se puede buscar poniendo el texto: AgenciasALTAS240122 o AgenciasMODIFICACIONES240122 (DÍA, MES, AÑO CON DOS CIFRAS).

Picamos en el log de la carpeta y lo descargamos en nuestra carpeta de log correspondiente.

También hay que coger el log de altas addon de la carpeta mdm-aopsincro. El log de addon sale cuando han terminado de importarse tanto las altas como las modificaciones.