Para marcar cartas de cada semana:
En la barra lateral izquierda de CRM deslizamos hacia abajo hasta encontrar el apartado Listas de marketing:
Para encontrar las listas creadas hay que filtrar por Listas marcado de cartas:
y ordenar por fecha de creación más antigua:
No se crea un listado cada vez que marquemos cartas, si no que se usan las 4 listas de marketing creadas a tal fin:
Abrimos el listado de marcado de cartas que corresponda de los 4 que están creados.
Arriba a la derecha clicamos en los 3 puntos y en el desplegable la opción ADMINISTRAR INTEGRANTES:
En la ventana que se abre clicamos en el desplegable la búsqueda avanzada para seleccionar la que corresponda desplazándonos hacia abajo: BUSQUEDA DE CARTAS ALTAS FIDELIZADAS MIEMBROS en este caso (a veces aparece relleno pero hay que buscar de nuevo la búsqueda avanzada para que salga bien)
Pulsamos en BÚSQUEDA abajo a la izquierda y luego en BOTÓN USAR CONSULTA (REVISAR QUE LA BÚSQUEDA DE CARTAS TIENE LA FECHA ADECUADA)
Ya están los miembros integrados en la búsqueda
(Lo vemos en pestaña INTEGRANTES)
CREAMOS CAMPAÑA EXPRÉS PARA QUE CREE LAS CARTAS
Relacionado / Campaña Exprés
Entramos en crear campaña express y luego arriba aparece la opción Crear campaña exprés.
Nos aparece una ventana nueva que sirve de asistente para crear el marcado:
Tras clicar en siguiente en nombre de la campaña exprés ponemos:
CARTA BIENVENIDA MIEMBRO FIDELIZADO (En este caso)
CARTA BIENVENIDA MIEMBRO OCASIONAL
CARTA BIENVENIDA ENTIDAD FIDELIZADA
CARTA BIENVENIDA ENTIDAD OCASIONAL
SELECCIONAMOS ACTIVIDAD DE CARTA y damos a siguiente.
Hay que clicar en Asignarme a mi. Y damos a siguiente.
En tema ponemos CARTA BIENVENIDA MIEMBRO FIDELIZADO (en este caso, se pone lo mismo que en el nombre de la carta) vencimiento el día en que se hace.
Los errores que salgan se quedan sin marcar en CRM por confirmado por mail 12/11/2020.
Las actividades de carta se quedan abiertas cuando las crea. Desde búsquedas avanzadas de actividades sacamos la búsqueda ACTIVIDADES CARTA MARCADO marcarmos todas como completado enviado desde ahí.
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE ACTIVIDAD DE CARTAS DE BIENVENIDA:
Este paso sólo se realiza si hubiera que crear un listado nuevo de otro tipo de cartas, NO SE HACE ESTE PASO EN EL MARCADO SEMANAL:
Para crear nueva lista de marketing
- Creamos una lista de marketing a partir de la búsqueda semanal de envío de cartas:
Lista de marketing
Nuevo
Tipo: Dinámica (para que cada semana coja los registros que cumplen el criterio de la búsqueda)
Completamos Nombre (MARCADO CARTAS ALTAS MIEMBRO FIDELIZADOS)
y Dirigido a (Miembro/Entidad/Interesado), en este caso, Miembros: MIEMBRO es contacto, ENTIDAD es cuenta.
GUARDAR
Después se trabaja como el marcado semanal