Búsquedas avanzadas:
- Dentro de la ventana de búsquedas avanzadas desde miembro usamos la búsqueda LISTADO CARTAS ALTAS FIDELIZADAS
- Modificamos la fecha desde el día de la última hasta el día anterior a la búsqueda.
- Clicamos en resultados.
- Clicamos en extraer a excel, todas las hojas.
- Guardamos el excel en una carpeta con las fechas de las cartas.
- En vistas guardadas clicamos en LISTADO CARTAS ALTAS OCASIONALES y repetimos el proceso.
- Dentro de la ventana de búsqueda en el desplegable de categoría ponemos Entidad.
- En vistas guardadas clicamos en LISTADO CARTAS ALTAS ENTIDADES FIDELIZADAS y repetimos el proceso.
- En vistas guardadas clicamos en LISTADO CARTAS ALTAS ENTIDADES OCASIONALES y repetimos el proceso.
- Dentro de la ventana de búsqueda en el desplegable de categoría ponemos Compromisos
- Cada semana sacamos la búsqueda PLAN PYMES - ENVIO BANNERS Y RRSS y si sale algún registro se pasa por mail a Felipe para confirmar si se siguen enviando los mismos ficheros (para más información revisar FAQ PLAN PYMES: ENVÍO BANNERS Y RRSS/AUMENTOS/MENCIÓN WEB)
- A finales de mes sacamos la búsqueda PLAN PYMES – MENCIÓN WEB, se exporta a excel y se envía a Felipe por mail para que se actualice en la web, con copia a Marimar, Pilar y Rocío:
Buenos días,
Ya está subida en sharepoint la búsqueda PLAN PYMES - MENCION WEB de este mes en la carpeta Programa Pymes.En la otra búsqueda de envío de banners y rrss no han salido registros.
Gracias y un saludo,
Combinación de cartas:
ALTAS MIEMBROS / ENTIDADES
- Abrimos la plantilla correspondiente y clicamos en Correspondencia à Iniciar combinación de correspondencia à Paso a paso por el asistente…
- Cambiamos la fecha al día de hoy.
- Damos a siguiente hasta que salte la ventana de fichero de origen de datos, buscamos el excel correspondiente de cartas a la plantilla que queramos gestionar.
- Seguimos adelante el proceso y al final comprobamos el número de cartas y damos a editar cartas individuales y guardamos el Word en la misma carpeta que los excel revisando la longitud de las direcciones, si son muy largas modificar en el Word y CRM.
Envío de mail: Actualmente se realiza de forma automática desde CRM.