Procedimiento de gestión para la recepción de personas/entidades interesadas en Herencias y Legados para Médicos del Mundo

ACTUALMENTE CREAMOS EL INTERESADO EN CRM SI NO TIENE FICHA, MARCAMOS LEAD HERENCIAS Y ENVIAMOS MAIL A IRENE PERO NO ENVIAMOS NOSOTROS LA INFORMACIÓN

Desde 15/10/2025 hay que avisar en el mail a Irene cuando el registro tenga dirección postal.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE HERENCIAS Y LEGADOS

Cuando recibimos llamada telefónica sobre cómo dejar un legado o herencia a Médicos del Mundo, primero buscamos a la persona/entidad en CRM:

• Si no está en CRM, abrimos ficha como interesado (intentando recopilar el máximo de datos posibles: email, dirección postal, etc.) y en el desplegable de Herencia debemos marcar Lead Herencia (está en el apartado Información económica bajo la zona de fecha de alta y baja, a la derecha del tic de Gran Donante). Hay que asignarlos a la campaña del año en curso: 202X_HERENCIAS Y LEGADOS
• Si ya está en CRM, marcamos Lead Herencia en el desplegable de Herencia

En ambos casos, preguntamos a la persona cómo ha conocido esta forma de donación (si lo ha leído en nuestra revista, en los medios de comunicación, etc.) y se refleja todo en Notas (tanto el cambio en el desplegable como la información que obtengamos de la conversación). Siempre, informamos de que disponemos de un departamento jurídico que podrá proporcionarle toda la información legal que necesiten de forma totalmente GRATUITA, sin compromiso y de manera confidencial.

• Si la persona/entidad nos confirma su interés, le informamos que pasaremos sus datos de contacto (teléfono y email) al departamento jurídico: Se envía email a Irene Santamaría (irene.santamaria@medicosdelmundo.org) 
• Si no quiere que la asesoría jurídica le llame, le informamos que le enviaremos un folleto explicativo con toda la información a su dirección postal y lo dejamos anotado en Notas.  

Cuando recibimos correo electrónico al respecto:

• Si no está en CRM, abrimos ficha como interesado y en el desplegable de Herencia debemos marcar Lead Herencia. Hay que asignarlos a la campaña que corresponda del año en curso: 202X_HERENCIAS Y LEGADOS
• Si ya está en CRM, marcamos Lead Herencia en el desplegable de Herencia.

En ambos casos respondemos con la plantilla[1] de email Herencias y legados. En el email de la plantilla va incluido el enlace al folleto (el PDF pesa demasiado por eso no se envía), revisar siempre que funciona el link antes de enviarlo.  

En caso de que consideremos que es mejor responder por carta postal se envía la carta impresa y el folleto físico. 

 Siempre informamos por email a Irene Santamaría (irene.santamaria@medicosdelmundo.org).

GESTIÓN LLAMADA DEL TESTAMENTARIO

(En la mayoría de los casos se realiza a petición expresa por mail de MDM pero también puede llamar el testamentario)

• Si no está en CRM, abrimos ficha como interesado (si es por teléfono: intentamos recopilar el máximo de datos posibles: email, dirección postal, etc.) y en el desplegable de Herencia debemos marcar Testamento sin copia o Testamento con copia (depende de si el testamentario nos facilita la copia de su testamento o no). Hay que asignarlos a la campaña que corresponda del año en curso: Herencias 202X
• Si ya está en CRM, marcamos Testamento sin copia o Testamento con copia en el desplegable de Herencia.

En ambos casos enviar email a Irene Santamaría (irene.santamaria@medicosdelmundo.org).  Desde MdM, se enviará una carta de agradecimiento en el caso de disponer de dirección postal o llamada en caso de disponer de teléfono. Se deja siempre todo reflejado en Notas en CRM.

PROCESO EN EL CASO DE SUCESIONES (persona ya fallecida) 

(Sólo se realiza a petición expresa por mail de MDM)

Verificamos si el miembro existe en CRM.

• Si ya está en CRM:

Se crea un nuevo compromiso puntual en CRM por el importe de la donación (igual que hacemos con el resto de los compromisos).

Por seguridad, marcamos NO recibir ningún tipo de comunicación.

En el desplegable de Herencia se marca Sucesiones.

Reflejamos todos los cambios en Notas.

Una vez creada la donación, al miembro lo marcamos ahora sí como BAJA DEFINITIVA, con motivo de finalización FALLECIMIENTO

Hay que asignarlos a la campaña que corresponda del año en curso: 202X_HERENCIAS Y LEGADOS

• Si no está en CRM:

Lo creamos como donante. Estado ACTIVO.

El resto, todo idéntico a lo anterior.

ANEXO I

Plantilla email informativo sobre Herencias y Legados 

Querido/a xxx,

En primer lugar, muchas gracias por pensar en Médicos del Mundo para realizar un gesto tan solidario, altruista y lleno de cariño como es incluirnos en su testamento para que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo con aquellas personas que se encuentras en las situaciones más vulnerables. 

Junto a este email le adjuntamos el link a nuestro folleto. En él podrá encontrar información sobre esta forma de colaboración, o responder a algunas de las dudas o consultas más comunes a la hora de escribir un testamento solidario. No obstante, disponemos de una asesoría jurídica que ponemos a su disposición sin ningún compromiso, de manera gratuita y confidencial. 

https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/folleto_mdm_hyl_14_pp.pdf

Poder contar con ayudas como la suya es imprescindible para poder seguir realizando nuestro trabajo allí donde somos necesarios, tanto en España como en el resto del mundo.  

Su aportación económica será importante, pero lo es aún más su vinculación personal y compromiso con nuestro trabajo para hacer de este mundo un lugar más justo, GRACIAS.

Muchas gracias de nuevo por su compromiso y solidaridad, 

Atentamente

Plantilla carta informativo sobre Herencias y Legados 

Querida/a,

En primer lugar, muchas gracias por pensar en Médicos del Mundo para realizar un gesto tan solidario, altruista y lleno de cariño como es incluirnos en su testamento para que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo con aquellas personas que se encuentras en las situaciones más vulnerables. 

Junto a esta carta le adjuntamos nuestro folleto. En él podrá encontrar información sobre esta forma de colaboración, o responder a algunas de las dudas o consultas más comunes a la hora de escribir un testamento solidario. No obstante, disponemos de una asesoría jurídica que ponemos a su disposición sin ningún compromiso, de manera gratuita y confidencial. 

Poder contar con ayudas como la suya es imprescindible para poder seguir realizando nuestro trabajo allí donde somos necesarios, tanto en España como en el resto del mundo.  

Su aportación económica será importante, pero lo es aún más su vinculación personal y compromiso con nuestro trabajo para hacer de este mundo un lugar más justo, GRACIAS.

Muchas gracias de nuevo por su compromiso y solidaridad, 

Atentamente

   [1] Ver anexo de este documento en carpeta Herencias en Sharepoint