FICHERO PARA MÉDICOS DEL MUNDO – EXPLOTACIÓN RESULTADOS

Para médicos del mundo preparamos el siguiente informe.

X:\Plataformas\MDM EMISION\2022 BIENVENIDAS\EXPLOTACION RESULTADOS BIENVENIDAS

Se trabajará siempre en el mismo fichero, 20220930_ EXPLOTACION RESULTADOS BIENVENIDAS con la fecha de alta que tenga aún registros sin cerrar y quitamos la fecha sobre el cuadro de CONTACTACIÓN. Cada semana eliminamos el anterior y dejamos sólo el actual.

El nombre del archivo sería EXPLOTACION RESULTADOS BIENVENIDAS finalizado altas 20220905 que luego se sube a la nube Cada semana guardamos en la carpeta antiguos los que se pasaron ya a la nube la semana anterior, con el siguiente nombre, 2025xxxx, siendo esta la fecha en la que se realiza el proceso.

Iremos a la BBDD de bienvenidas:

X:\Plataformas\MDM EMISION\2022 BIENVENIDAS

Copiamos a la vez Consulta detalle captadores y Coordinación para la explotación para que tengan los mismos registros, después la consulta importación.

• En la pestaña BASE DE DATOS, pegaremos semanalmente la BBDD de coordinación completa.
• EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS se actualizarán los datos una vez peguemos la BBDD actualizada. Dando a: Opciones / Actualizar/ Actualizar todo

Importante siempre mirar:

Tenemos que marcar siempre las fechas que de alta que corresponda sacar la explotación y la campaña de CD2022_FundraisersWeAre_F2F.

Comprobar que el total general de la tabla RECIBIÓ LLAMADA VERIFICACIÓN sea igual al total de registros de color verde de la tabla ANÁLISIS CONTACTACIÓN POR FECHA DE ALTA Y CAMPAÑA

También en los resultados habrá que mirar si hay algún resultado más que incluir, los únicos que no pueden estar marcados son los que estén vivos. No localizado y rellamada.

Para sacar estos datos:

% CONTACTACIÓN GENERAL:

=TODOS LOS REGISTROS CERRADOS CONTACTADOS / TODOS LOS REGISTROS CERRADOS + ILOCALIZABLE (ILOCALIZABLE + ILOCALIZABLE HORARIO)

=(POSITIVO ALTA PERIÓDICA + OK VERIFICADO OK CONVERSIÓN + NEGATIVO DISMINUYE CUOTA + NEGATIVO SOLICITA BAJA + CAMBIA A DONACIÓN PUNTUAL + NEGATIVO SOLICITA BAJA POR INFO CAPTADOR) / (POSITIVO ALTA PERIÓDICA + OK VERIFICADO OK CONVERSIÓN + NEGATIVO DISMINUYE CUOTA + NEGATIVO SOLICITA BAJA + CAMBIA A DONACIÓN PUNTUAL + NEGATIVO SOLICITA BAJA POR INFO CAPTADOR + ILOCALIZABLE + ILOCALIZABLE HORARIO)  *SI APARECE ALGÚN OTRO RESULTADO HABRÁ QUE SUMARLO TAMBIÉN Actualmente va con fórmula y no se hace manual

% CONTACTADOS EN PRIMERA LLAMADA ya no se hace porque se hacen 5 intentos

Iremos a la primera pestaña BBDD, filtramos por RESPUESTA DE CAMPAÑA todos los registros cerrados contactados.

Apuntamos el total que nos salgan. Y filtraremos después con este mismo filtro segunda llamada por VACÍOS.

= (CERRADOS CONTACTADOS CON SOLO LLAMADA 1ª VUELTA /  TOTAL CERRADOS CONTACTADOS)

% CONTACTADOS EN SEGUNDA LLAMADA ya no se hace porque se hacen 5 intentos

= (TOTAL CERRADOS CONTACTADOS – CERRADOS CONTACTADOS CON SOLO LLAMADA 1ª VUELTA) / TODOS LOS CERRADOS CONTACTADOS.

• DETALLE CAPTADORES tendremos que ir a la BBDD y en CONSULTA DETALLES CAPTADORES filtraremos solo por REGISTROS CERRADOS y lo pegaremos en la pestaña del Excel  DETALLES CAPTADORES. Tiene que coincidir el total de la pestaña EXPLOTACIÓN RESULTADOS (TOTAL CUENTA DE ID_COMPROMISO).

Una vez terminado lo guardamos en la carpeta:

Médicos del Mundo España\Captación Privada y Marketing - Coolaboro\Llamadas bienvenida\Explotación resultados bienvenidas

ESCUCHAS BIENVENIDAS

Cada semana hay que realizar escuchas aleatorias de llamadas de bienvenida de la campaña Fundraisers, en el Excel de explotación se filtra por la fecha del viernes al jueves, por la campaña de fundraisers y se buscan los registros copiando el teléfono en masvoz. Se guardarán 5 escuchas en la nube en Médicos del Mundo España\Coolaboro\Llamadas bienvenida\Explotación resultados bienvenidas\GRABACIONES en una carpeta con la fecha del día en que se realiza la explotación.

PREPARAR LA IMPORTACIÓN DE BIENVENIDAS

Vamos a la BBDD de bienvenidas.

Z:\MedicosMundo\2021 Bienvenidas\Bdatos Bienvenidas MDM 2021

Entramos en CONSULTA IMPORTACIÓN, filtramos de VIERNES A JUEVES en fecha última llamada.

Vamos a RESPUESTA DE CAMPAÑA, filtramos por todos los registros cerrados menos NO LOCALIZADOS, RELLAMADAS Y LOS REGISTROS VACÍOS.

Creamos un Excel con los registros que nos salgan y lo guardamos X:\Plataformas\MDM EMISION\2022 BIENVENIDAS\CARGA E IMPORTACIONES DE BIENVENIDAS\IMPORTACIONES.

Quitaremos los registros que se tenga que realizar una tarea manual:

Por pestañas trabajamos los registros que hay que hacer la TAREA MANUAL.

Las tareas manuales para realizar serían:

1. OK VERIFICADO. OK CONVERSIÓN (actualmente se puede hacer por importación o manual)

2. BAJAS

3. CAMBIA A DONACIÓN PUNTUAL

4. DISMINUYE CUOTA DEJAREMOS EL ID COMPROMISO, CANTIDAD, PERIODICIDAD, DATOS BANCARIOS y se importa. Además tenemos que mirar el número de donaciones cobradas, para saber qué campaña le pertenece y si hay que mandar mail a la agencia del cambio.

5. TELÉFONO EQUIVOCADO.

EN TAREAS FILTRAREMOS: PARA PODER HACER EL RESTO DE TAREAS COMO ENVÍO MAIL, PARA SOLICITAR LA CUENTA BANCARIA, SOLICITUD O QUEJA SOCIO.

Una vez tengamos los registros preparados para la importación vamos a la nube Médicos del Mundo España\Captación Privada y Marketing - Coolaboro\Gestión de altas y modif\Ficheros importación\Modif\

Abrimos el ultimo Excel para mantener el formato y le damos a GUARDAR COMO, modificando la fecha a la del día de hoy AGENCIASMODIFICACIONES 20210527

Copiamos las líneas que tenemos para importar con PEGADO FORMATO DE VALORES Y NÚMEROS (A)

Revisaremos todas las columnas, el  ID COMPROMISO solo tiene que estar en las disminuciones de cuota y los aumentos de cuota que vayamos a hacer automáticamente, igual que los OK VERIFICADO OK CONVERSIÓN. El resto tendremos que eliminar este dato. Si no hay disminuciones o aumentos tendrán que estar vacío este campo.

Los OK VERIFICADO OK CONVERSIÓN se pueden importar actualmente y si después revisar el cambio en CRM por si alguno ha reactivado alguna baja de devoluciones de agencia para cambiar a campaña reactivados y pasar nota a la agencia. Si se ha hecho manualmente se importará sin llevar datos bancarios, borramos los datos de los campos CuentaBancaria, Banco y Titular en la importación.

Una vez tengamos el fichero de importación preparado, comprobar que no hay ningún (;) en el Excel, para ello seleccionamos el Excel, control B y ponemos ;

También iremos al final de la última columna MAYS FIN FLECHA DERECHA, para que se quede seleccionado botón derecho del ratón y ELIMINAR. Haremos lo mismo después de la última línea rellena con MAYS FIN FLECHA HACIA ABAJO. Para finalizar el cursor se quedara en A1. Y guardamos fichero.

Guardar como / CSV formato de valores / GUARDAR /SI / GUARDAR/ NO. Nos aparecerá un fichero llamado igual pero en CSV. Abrir como bloc de notas/ UTF8 con BOM/ GUARDAR

IMPORTACIÓN MODIFICACIONES siempre antes de las 14:30. Importante si nuestras compañeras están realizando Importación de recuperaciones compartiremos el mismo Excel. Y solo lo tendrá que subir una sola persona.

Para poder hacer la importación iremos a para poder subir el fichero. Siempre antes de las 14:30 horas.

https://portal.azure.com/signin/index/

Buscaremos el fichero que queremos importar el CSV. Cuando el fichero desaparezca de CARGAS AGENCIA ENTRADA, indicará que la importación se ha realizado. Para poder confirmar que esta todo correcto, procedemos a sacar el LOG DE MODIFICACIONES. Para poder acceder a él, iremos en este mismo programa a:

Buscaremos el log de modificaciones con la fecha de hoy. Y le damos a descargar. Guardamos el log en Médicos del Mundo España\Captación Privada y Marketing - Coolaboro\Gestión de altas y modif\Tratamiento de log\Log de modif creamos una carpeta con la fecha de hoy. Abrimos el log y buscamos la palabra ERROR

En el caso que salga algún ERROR, cogemos el último Excel de LOG MODIF SEMANA 39-2021 le damos a GUARDAR COMO y lo ponemos en nuestra carpeta poniendo la semana correspondiente.

Y trabajaremos los errores, por lo general en este tipo de log de bienvenidas no suele salir ningún error.

NOTAS PARA LA TAREAS:

ELIMINO TELÉFONO EQUIVOCADO POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS.

ELIMINO TELÉFONO NO EXISTE POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS.

ELIMINO TELÉFONO POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS NO QUIERE LLAMADAS

DISMINUCIÓN DE CUOTA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS. PASO NOTA A LA AGENCIA, DISMINUYE DE X EUROS AL MES A X EUROS AL MES

DISMINUCIÓN DE CUOTA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS. REACTIVO CON CAMPAÑA REACTIVACIONES, DISMINUYE DE X EUROS AL MES A X EUROS AL MES Y PASO NOTA A LA AGENCIA

REVISO DISMINUCIÓN DE CUOTA IMPORTADO POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS. PASO NOTA A LA AGENCIA, DISMINUYE DE X EUROS AL MES A X EUROS AL MES

REVISO DISMINUCIÓN DE CUOTA IMPORTADO POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS. CAMBIO CAMPAÑA A REACTIVACIONES, DISMINUYE DE X EUROS AL MES A X EUROS AL MES Y PASO NOTA A LA AGENCIA

DISMINUCIÓN DE CUOTA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS, YA GESTIONADO EN CRM

ENVÍO MAIL A LA AGENCIA POR DISMINUCIÓN DE CUOTA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS.

Buenos días,

, con NIF , disminuye la donación de x euros mensuales a x euros mensuales. Tiene una donación cobrada.

Gracias y un saludo,

CAMBIO DE CUENTA POR CAMPAÑA BIENVENIDAS, INACTIVO LA ANTIGUA

CAMBIO DE TITULAR POR CAMPAÑA BIENVENIDAS, POR MOTIVO FISCAL EN EL Pxxxx. CREO TAREA PARA PASAR LA DONACIÓN CUANDO ESTÉ COBRADA EN CRM AL NUEVO MIEMBRO.

ALTA POR CAMBIO DE TITULAR POR CAMPAÑA BIENVENIDAS, PROVIENE DEL Pxxxx

AUMENTO DE CUOTA POR CAMPAÑA BIENVENIDAS

DOY BAJA Y REACTIVO CON CAMPAÑA DONACIONES 2022 PARA DESVINCULAR DE AGENCIA POR CIERRE NEGATIVO SOLICITA BAJA POR INFO CAPTADOR 2 MESES CAMPAÑA BIENVENIDAS, INDICAN

CIERRE NEGATIVO SOLICITA BAJA POR INFO CAPTADOR 2 MESES CAMPAÑA BIENVENIDAS, YA HA SIDO BAJA

CIERRE NEGATIVO SOLICITA BAJA POR INFO CAPTADOR 2 MESES CAMPAÑA BIENVENIDAS, ES SOCIO TEMPORAL, CREO TAREA, INDICAN

TAREA SOCIO TEMPORAL BIENVENIDAS, ES SOCIO TEMPORAL, CREO TAREA, INDICAN

CIERRE CAMBIA A DONACIÓN PUNTUAL DE BIENVENIDAS, YA SE PASÓ EL PRIMER COBRO DOY BAJA

REVISO ADDON Y ASOCIO CUENTA NUEVA AL COMPROMISO POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS OK VERIFICADO OK CONVERSIÓN.

REVISO IMPORTACIÓN CUENTA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS OK VERIFICADO OK CONVERSIÓN

AÑADO CUENTA BANCARIA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS. REACTIVO CON CAMPAÑA REACTIVACIONES FUNDRAISERS POR HABER TENIDO DEVOLUCIÓN TARJETA Y NOTIFICO A LA AGENCIA.

REVISO IMPORTACIÓN CUENTA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS OK VERIFICADO OK CONVERSIÓN, CAMBIO CAMPAÑA A REACTIVACIONES FUNDRAISERS POR HABER TENIDO DEVOLUCIÓN TARJETA Y NOTIFICO A LA AGENCIA.

AÑADO CUENTA BANCARIA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS. REACTIVO CON CAMPAÑA DONACIONES 2022 PORQUE YA NO CORRESPONDE A LA AGENCIA

REVISO IMPORTACIÓN CUENTA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS OK VERIFICADO OK CONVERSIÓN, CAMBIO CAMPAÑA DONACIONES 2022 PORQUE YA NO CORRESPONDE A LA AGENCIA

APARECE COMO BAJA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS, YA GESTIONADA EN CRM

DOY DE BAJA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS.

DOY DE BAJA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS Y REVISO ADDON.

DOY DE BAJA FALLECIDO POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS, MARCO TODO NO PERMITIR.

MUEVO FECHA DE PRÓXIMO COBRO POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS AL XX/XX/2022

POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS INDICAN

ENVÍO MAIL PARA SOLICITAR LA CUENTA BANCARIA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS.

AÑADO MAIL Y ENVÍO MAIL PARA SOLICITAR LA CUENTA BANCARIA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS.

SOLICITUD O QUEJA POR FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS INDICAN

TAREA OTRAS DE FICHERO CAMPAÑA BIENVENIDAS INDICAN

1ª LLAMADA POR TAREA FICHERO BIENVENIDAS, DANDO COMO RESULTADO: NO LOCALIZADO