Desde mayo 2024 Irene nos envía un excel con registros que han surgido de una campaña en FB META y ha estado generando leads (tenemos Nombre, apellidos, email y teléfono). Cuando nos envía el fichero hay que ponerle nombre y fecha de recepción LEADS_META 20240527 y lo guardamos en la carpeta de one drive Médicos del Mundo España\Captación de recursos financieros y sostenibilidad - Coolaboro\Herencias\Leads_META IMPORTAR
Desde abril de 2025 lo sube Felipe direcamente a una carpeta llamada Gestión Leads Facebook- HERENCIAS Y LEGADOS. Suelen ser pocos y se hacen a mano.
Si es fichero grande se importaría así:
Abrimos una carpeta de altas en la carpeta de one drive con la fecha que corresponda: Médicos del Mundo España\Captación de recursos financieros y sostenibilidad - Coolaboro\Gestión de altas y modif\Ficheros importación\Altas\2024\05MAYO2024\20240527 INT HER
Si vienen registros coloreados se ignora, es proceso interno de herencias. Si hay anotación de mail erróneo no se importa el mail pero si el resto de datos.
Las columnas de nombre y apellidos, las pasamos a mayúsculas para copiar a fichero de altas.
La columna teléfono viene con el prefijo de España "34" delante por lo que clicamos en datos, texto en columnas y separamos por ancho fijo separando los dos primeros dígitos del resto que es el teléfono que vamos a importar. Luego filtramos la columna donde quedan los "34" por si hubiera alguno extranjero, si alguno empieza por otro número se pone en la columna de los móviles en formato texto con 00 y el prefijo del país seguido de el resto del número de teléfono.
Se crea un excel llamado AGENCIASALTAS 20240528 con la fecha de importación:
Copiamos nombre, apellidos, mail y teléfono del excel LEADS_META 20240527 ya preparado que copiamos en esta carpeta.
En la columna Sexo ponemos Sin Especificar
En la columna FechaAlta ponemos el día de la importación a CRM.
En la columna CampañaOrigen ponemos 2024_LEADS_META_HERENCIAS Y LEGADOS
Al ser interesados se rellenan las siguientes columnas:
EsParticularEmpresa | Formacion | Idioma | CAU | País | TipoMiembro |
P | Castellano | España | 2 |
Una vez listo eliminamos las columnas a la derecha del todo y las filas debajo del todo, buscamos ; y guardamos. Guardamos también como CSV delimitado por comas, lo abrimos con el bloc de notas, revisamos y guardamos como UTF-8 con BOM. Y se sube a importar a azure antes de las 14:30h y se pone hecho en la carpeta de herencias.
Cuando salga el log de Azure, se revisa que sea normal y se guarda. Se realiza una búsqueda desde interesados llamada INTERESADOS LEADS HERENCIAS con la fecha de importación y se marcan todos en el desplegable de herencias como Lead herencias. Después del log entramos en las advertencias por el mail para marcar esos registros que ya existían en CRM como lead herencias.