Si nos llama un cliente ya registrado en Salesforce,  desde el mismo teléfono con el que le tenemos guardado, nos aparecerá directamente el cliente y todos sus datos relacionados. 

Si nos llama un cliente ya registrado en Salesforce,  pero desde otro teléfono con el que no le tenemos guardado, en ese caso tendremos que localizar al cliente y abrir un caso donde recogeremos todas las gestiones que nos soliciten.

Buscamos al cliente en el buscador superior y una vez nos aparezca seguimos los siguientes pasos.

-    Clicamos en el nombre de la cuenta correcto.

-    Bajamos a contactos y clicamos dentro de la persona que nos llama si existe o bien en la cuenta de la empresa. 

-    Clicamos en nuevo y se nos habilita el campo para cumplimentar los datos del caso, una vez cumplimentado, le damos a guardar.