Debemos extraer el fichero del sistema CRM y posteriormente llamar a cada uno de los donantes para confirmar su número de cuenta o la caducidad de la tarjeta dependiendo del error del registro de forma semanal. Normalmente se hace los martes. 

BÚSQUEDA AVANZADA
Compromisos --- Compromiso error en datos
No se cambia la fecha

Exportamos los resultados a un Excel y lo guardamos en la carpeta compromiso error en datos por fecha. Se añadirá la pestaña que corresponda dentro del fichero del mes. 

En la columna Descripcion Error los que son por tarjeta caducada pone: Se desvincula la forma de pago tipo tarjeta de crédito por haber cumplido su caducidad, y hay que llamarlos. 

Si sale otro tipo de error hay que revisar el compromiso por si falta la periodicidad u otro dato y subsanarlo, suelen ser errores de la remesa.

Se modifican los datos en CRM de la siguiente forma:

• Se crea una nueva forma de pago
• Se cambia el estado del compromiso a “en curso”
• Se asocia la forma de pago al compromiso.
  
  

Los compromisos erróneos no localizados (ya llamados 3 veces) dejamos el compromiso en estado “error en datos”.

En el caso de no localizarlo o no tener teléfono se contactará por e-mail y se esperarán 15 días. Transcurrido dicho plazo se pasará el miembro a inactivo por tarjeta caducada.

Desde finales de julio 2022 además se elimina la tarjeta que va a caducar de Addon: 

Para eliminar la tarjeta hay que eliminar primero la programación si tiene aunque esté finalizada, clicando en eliminar al lado de la programación, sale una ventana de confirmación y damos de nuevo a eliminar.

Después en recaudar pago + clicamos en eliminar para eliminar la tarjeta, sale una ventana de confirmación y damos de nuevo a eliminar. 

Se tratan igual estos compromisos aunque el donante sea puntual (ya que suele tratarse de error en la domiciliación o en la tarjeta)