Es muy importante que todos los procesos que realizamos queden reflejados en CRM de forma clara y concisa.
El esquema básico de toda nota debe contener:
Qué hago, porqué lo hago y cuál es el resultado. Otras modificaciones.
Estos son algunos ejemplos de uso diario:
LLAMADA EMITIDA POR FICHERO DEVOLUCIONES OTRAS CAMPAÑAS 30/05/2016, DANDO COMO RESULTADO: NO LOCALIZADO/INACTIVO MIEMBRO/RECOBRO/RECOBRO PAGA PENDIENTES. MODIFICA CUENTA BANCARIA/AÑADO TELÉFONO FIJO/MODIFICO PREFERENCIAS…
LLAMADA RECIBIDA PARA SOLICITAR LA BAJA POR MOTIVOS ECONÓMICOS, NO ACEPTA RETENCIÓN, INACTIVO MIEMBRO/DISMINUYE CUOTA A (X) EUROS AL (mes/trimestre…)/CAMBIA PERIODICIDAD A (trimestral/semestral…)/ACEPTA LATENCIA. MODIFICA CUENTA BANCARIA/AÑADO TELÉFONO FIJO/MODIFICO PREFERENCIAS…
ENVÍO CERTIFICADO IRPF 2015 SOLICITADO POR MAIL/SOLICITADO POR TELÉFONO. AÑADO DIRECCIÓN POSTAL/MODIFICO DIRECCIÓN POSTAL.
TRANSFERENCIA EN LA CAIXA DEL 30/05/2016 DE 15 EUROS./ EN EL SANTANDER DEL 30/05/2016 DE 15 EUROS PARA CAMPAÑA REFUGIADOS SIRIA.
CHEQUE/GIRO POSTAL/DONACIÓN EN METÁLICO DE 20 EUROS QUE LLEGA EN VALIJA SEMANA 21/2016 CON FECHA 15/04/2016
AUMENTO DE CUOTA POR CUPÓN VALIJA SEMANA 16/2016, PASA DE 20 A 50 EUROS AL SEMESTRE
LLAMADA EMITIDA POR CUPÓN VALIJA SEMANA 16/2016 DONDE NO INDICA CANTIDAD, DANDO COMO RESULTADO: NO LOCALIZADO/PASA DE 10 A 20 EUROS MENSUALES/REALIZA DONACIÓN PUNTUAL DE 60 EUROS/INDICA QUE NO MODIFICA CUOTA NI REALIZA DONACIÓN PUNTUAL.
AUMENTO DE CUOTA SOLICITADO POR TELÉFONO, PASA DE 10 A 30 EUROS TRIMESTRALES EN CUENTA NUEVA/MODIFICA DIRECCIÓN… CREO ACTIVIDAD DE CARTA "CARTA AUMENTO". (ver en artículo modificación de compromisos)
DISMINUCIÓN DE CUOTA SOLICITADA POR TELÉFONO, PASA DE 30 A 10 EUROS TRIMESTRALES/PASA DE 10 EUROS MENSUALES A 20 TRIMESTRALES
RECOBRO/INACTIVO MIEMBRO POR FICHERO DE VUELTA DE DEVOLUCIONES 1ª CUOTA GIVING./POSITIVE.
BAJA DERIVADA DE LA LLAMADA DE GRACIAS QUE REALIZA DATEM A LAS ALTAS DE CAPTACIÓN DIRECTA A LOS DOS MESES, FICHERO FECHA 14/09/2016. EL DONANTE INDICA QUE SE DIO DE ALTA CON LA CONDICIÓN QUE FUERA 3 MESES. EN OCTUBRE NO ATENDERÁ EL RECIBO. (anotar las indicaciones que aparecen en comentarios del fichero)
En casos que salgan de los generales hay que especificar con más detalle para no dejar duda a la siguiente persona que vaya a gestionarlo o que lo consulte.
Ejemplos de notas de casos excepcionales:
SE REALIZA LLAMADA POR MAIL RECIBIDO EN EL QUE PREGUNTA PORQUÉ LE ENVIAMOS MAIL CON CUPÓN (SOLICITADO POR DATEM), PARA INDICARLE QUE NOS HABÍAN INDICADO SU ENVÍO A TRAVÉS DE UNA LLAMADA, PIDIENDO DISCULPAS SI NO LO SOLICITÓ. DANDO COMO RESULTADO NO LOCALIZADO
LLAMADA RECIBIDA PARA PREGUNTAR POR UN CHEQUE ENVIADO EL 12/04/2016, INDICA QUE LE LLAMEMOS CUANDO LO GESTIONEMOS. CREO ACTIVIDAD PARA REVISARLO YA QUE NO APARECE EN EL EXCEL DE LA VALIJA 16/2016. MODIFICO TELÉFONO
PRIMERA LLAMADA EMITIDA PARA INDICAR QUE EL CHEQUE YA NOS HA LLEGADO Y SE HA COBRADO ESTA SEMANA. QUEDA CONFORME. AÑADO DONACION PUNTUAL DE 100 EUROS POR CHEQUE VALIJA SEMANA 21/2016 CON FECHA 12/04/2016. MARCO ACTIVIDAD PENDIENTE QUE SE CREO PARA ESTA LLAMADA COMO TERMINADA.
LLAMADA RECIBIDA PARA PREGUNTAR SI ESTE AÑO VENDEREMOS AGENDAS DE MDM COMO EL AÑO PASADO QUE LA COMPRÓ EN LA SEDE DE BILBAO. PASO NOTA.
LLAMADA EMITIDA PARA INFORMAR QUE ESTE AÑO NO HAY AGENDA DE LA SEDE DE BILBAO PERO SI HAN HECHO EN NAVARRA, INDICO EL TELÉFONO DE LA SEDE.