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Es muy importante que todos los procesos que realizamos queden reflejados en CRM de forma clara y concisa. El esquema básico de toda nota debe contener:Qué hago, porqué lo hago y cuál es el resultado. Otras modificaciones.Estos son algunos ejemplos de ...
Desde RGPD nos llegará automáticamente al mail de ayuda las solicitudes de cambios de datos y otros temas que hayan enviado al mail rgpd@medicosdelmundo.org Cualquier solicitud que llegue de RGPD tiene que enviarse mail confirmando que la gestión está r...
En el explorador abrir la web del CRM: https://mdm.crm4.dynamics.com/main.aspx, usuario y contraseña.Al abrirse hay que clicar en MdM App Usuarios - ProducciónEn otra ventana de incógnito, desmarcar Bloquear cookies de terceros: Abrir el correo de ayud...
A ENVIAR: La donación se encuentra en estado a Enviar antes de ser incluida en la remesa bancaria a enviar al banco (Estado asociado del Compromisos “En Curso”)ENVIADO: La donación se encuentra en este estado cuando se ha enviado al banco. Pero, no han...
Siempre que entremos en un miembro en CRM para cualquier gestión hay que ver si tiene relleno el campo Token, este campo es la referencia que hay que usar para localizar a un miembro de CRM en Addon. También se puede ver en la pestaña relacionados, form...
En el caso de que haya caídas de CRM fuera del periodo de oficina de MdM (la jornada de verano es de 8 a 15h), el procedimiento sería el siguiente:Notificar por mail a Marimar con copia a Felipe y llamar por si estuvieran disponibles para reportar a inc...
En CRM pueden existir registros duplicados. El criterio para identificar si es correcto (y deben mantenerse en BBDD) o no es correcto (y deben modificarse o desactivarse en CRM) es:DUPLICADOS - AMBOS REGISTROS DONANTESSi uno de los dos registros ya está...
Copiamos el ID MIEMBRO, en el CRM y le damos a BUSCAR Entramos dentro del donante haciendo doble clic. Primero miramos que ponga Socio No. Si pone Socio Si, se envía ID Miembro por mail a Esther, Ruth y David para que lo procesen. En la pestaña GENERA...
Dentro del miembro: Clicamos la pestaña Notas y ActividadesEncima de las notas se ven las actividades creadas, a la derecha clicamos en + Crear nueva actividad.Elegir en el desplegable la actividad a crearTAREA: rellenar asunto, cuerpo con descripción y...
Se indicarán los nombres completos, en mayúsculas, sin abreviaturas ni apodos.Las direcciones se indicarán poniendo enTIPO DE VÍA: CALLE, AVENIDA...DIRECCIÓN: se rellena sin el tipo de víaEn caso de no estar completada la provincia, si tenemos el CP se ...
Todos los registros tendrán el siguiente formato según el documentoNIF: 8 DIGITOS+LETRA (SIN ESPACIOS Y COMPLETANDO “0” A LA IZQUIERDA HASTA COMPLETAR LOS 8 DIGITOS)NIE: LETRA+7 DIGITOS+LETRA (COMPLETANDO CON “0” DESPUÉS DE LA PRIMERA LETRA HASTA TENER ...
Cada día a primera hora hay que repartir las tareas que va a realizar el equipo, esto se anota en el excel REPARTO DE TAREAS en la carpeta X:\Plataformas\MDM ATENCION\HORAS ACTIVIDAD AGENTESe gestiona con una pestaña para cada mes, indicando los días de...