A partir del 02/12/2025 se indica esperar al menos una hora entre la importación de devoluciones de la caixa a CRM y la extracción del informe de devoluciones de CRM.

Plantilla para ir anotando el numero de registros de cada uno:

En el CRM

• Búsqueda avanzada  

  
  

  • Buscar -> Donaciones  || Vista -> InformeSemanalDevoluciones
  • Fecha -> Hoy
  • Guardar
  • Resultados
  • Exportar datos a Excel
• 
  • Seleccionar las columnas y pegar en nueva pestaña
  • Pegar con Formato de valores y numero
  • Buscar -> Donaciones  || Vista -> InformeSemanalDevoluciones_TARJETAS SIN FECHA DEVOLUCION
  • Fecha -> fecha del último informe
  • Exportar datos a Excel
  • Seleccionar las columnas y pegar con Formato de valores y número en el archivo Excel anterior
  • Guardar el archivo en OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de devoluciones\Informes semanales\TOTAL DEVOL
  • Renombrar columna “Fecha de creación” -> “Fecha de emisión donación devuelta”
  • Renombrar columna “Fecha último cobro (Compromiso) (Compromiso)” -> “Fecha última donación emitida”
  • Comprobar columna “AI” “Donaciones cobradas” -> No hay vacías
  • Copiar columna “I” “Id Miembro (Entidad)” en columna “D” “Id Miembro (Miembro)”
  • También copiar Nombre de cuenta (Entidad) en columna “E” “Nombre (Miembro)”, CIF (Entidad) en columna “H” “Nº Documento (Miembro)”, Campaña Origen (Entidad) en columna “P” “Campaña Origen (Miembro)”, Teléfono móvil (Entidad) en columna “AD” ”Teléfono móvil (Miembro)” y Teléfono Principal (Entidad) en columna “AE” “Teléfono particular (Miembro)”.
  • Ordenar por columna “B” “Fecha de emisión…” de más reciente a más antiguo
  • En el Excel ir a Datos y seleccionar “Quitar duplicados” y seleccionar solo “Id Miembro”
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  • 
    

• Anotar el número de duplicados
• Filtrar columna Q “Estado del donante” por “Inactivo”. Apuntar el número de líneas que aparecen. Copiar en nuevo Excel. Guardar en:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de devoluciones\Informes semanales\Inactivos y latentes para actualizar

• Eliminar del archivo las filas filtradas
• Borrar filtros
• Filtrar columna S “Estado del Socio” por no vacías. Apuntar el número de líneas que aparecen. Copiar en nuevo Excel. Guardar en:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión socios políticos\Devoluciones SP

• Eliminar del archivo las filas filtradas
• Borrar filtros
• Filtrar columna AJ “Motivo devolución” por “Fallecido”. Apuntar el número de líneas que aparecen. 
• Copiar en nuevo Excel. Dar baja por fallecimiento y guardar en:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de devoluciones\Informes semanales\Devolucion Fallecido

• Eliminar del archivo las filas filtradas
• Borrar filtros
• Guardar archivo en:

X:\Plataformas\MDM ATENCION\MDM SHARE\Plataforma\CAMPAÑAS COOLABORO\CARGA Y ORIG DEVOLUCIONES\ORIGINALES

• Filtrar columna W “Fecha Baja Donante” por no vacías y marcar en amarillo.
• Borrar filtros
• Filtrar columna P “Campaña Origen” por cada campaña de agencia (CD2026_”AGENCIA”)
• FUNRAISER -> Las campañas “NO VERIFICADO” y “SOCIO TEMPORAL”, no se seleccionan, se dejan para OTRAS CAMPAÑAS.
• Copiar a nuevo archivo y guardar en:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de devoluciones\Informes semanales\(AGENCIA)\Informe semanal

(Ya no guardamos copia en la carpeta "Para coolaboro" porque se hace la baja desde búsqueda avanzada, no desde fichero)

• Filtrar columna AI “Donaciones cobradas”
• Conciencia 0 donaciones desde septiembre 2023
• Help 0 y 1
• Resto 0 donaciones
• Eliminar las líneas que tengan columna W “Fecha Baja Donante” marcada en amarillo.
• Copiar a nuevo Excel y guardar en:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de devoluciones\Informes semanales\(AGENCIA)\Para (AGENCIA)

• Guardar en escritorio con contraseña. (Guardar como -> Herramientas -> Opciones generales -> Contraseña de apertura)
• Eliminar del archivo las filas filtradas.
• Repetir desde a) para el resto de AGENCIAS.
• Guardar el Excel que queda en:

OneDrive - Médicos del Mundo España\Coolaboro\Gestión de devoluciones\Informes semanales\Otras Campañas

• Enviar email “Devoluciones 1º cuota” a cada agencia con su archivo con contraseña con copia a Marimar. Si no hay archivo, enviar email de esta semana no hay devoluciones 1º cuota. Desde 23/07/2024 añadir en copia a elena.barriga@medicosdelmundo.org 

DAR BAJAS DEVOLUCIONES DESDE BÚSQUEDAS AVANZADAS:

• Primero desde compromisos sacamos la búsqueda BAJAS MASIVAS DEVOLUCIONES CANCELAR COMPROMISO, comprobamos que sale la misma cantidad que el número de devoluciones que tenemos en el fichero “ORIGINAL” de devoluciones. Seleccionamos todos los registros y clicamos el icono Desactivar y en estado de donante hacemos edición masiva a “Cancelado”
• Después desde miembros sacamos la búsqueda BAJAS MASIVAS DEVOLUCIONES INACTIVAR MIEMBRO, comprobamos que sale la misma cantidad que el número de devoluciones que tenemos en el fichero “ORIGINAL” de devoluciones. Seleccionamos todos los registros y clicamos el icono Editar. Bajamos hasta Información Económica y rellenamos:
  • Estado donante: Inactivo
  • Fecha de baja: Hoy
  • Motivo de baja: Devolución recibos bancarios
• Para finalizar volvemos a las búsquedas de devoluciones desde donaciones, InformeSemanalDevoluciones e InformeSemanalDevoluciones_TARJETAS SIN FECHA DEVOLUCION. Seleccionamos todos los registros, DESCLICAMOS LOS SOCIOS POLÍTICOS y clicamos el icono Editar. Modificamos el Estado de la donación a Cancelado.
• Las devoluciones de empresas que hayan salido hay que darles baja manualmente.