En CRM pueden existir registros duplicados. El criterio para identificar si es correcto (y deben mantenerse en BBDD) o no es correcto (y deben modificarse o desactivarse en CRM) es:

DUPLICADOS - AMBOS REGISTROS DONANTES

• Si uno de los dos registros ya está en estado “baja definitiva”, DESACTIVAMOS al miembro/entidad (botón del panel superior) y nos aseguramos de que sus donaciones y compromisos están cancelados o terminados. Las modificamos las aplicamos sobre el registro en estado activo. Rellenamos los campos que pudieran estar más completos en el registro desactivado en el registro que no desactivamos.

• Si uno de los dos registros está en estado “inactivo”, cambiamos el estado a “baja definitiva” y damos a guardar. Después DESACTIVAMOS al miembro/entidad (botón del panel superior) y nos aseguramos de que sus donaciones y compromisos están cancelados o terminados. Dejaríamos activo el registro que tenga donaciones (o donaciones más recientes). Las modificaciones las aplicamos sobre el registro que no desactivamos. Rellenamos los campos que pudieran estar más completos en el registro desactivado en el registro que no desactivamos.

• Si los dos registros están en estado “activo”, mantenemos en estado activo el registro que tenga un mayor histórico de donaciones, completamos en este registro los campos del donante (dirección, email…) que pudieran estar en el otro registro. En el registro duplicado cambiamos el estado a “baja definitiva” y damos a guardar. Después DESACTIVAMOS al miembro/entidad (botón del panel superior) y nos aseguramos de que sus donaciones y compromisos están cancelados o terminados. Las modificamos las aplicamos siempre ya sobre el registro en estado activo.

DUPLICADOS – UN REGISTRO DONANTE Y OTRO INTERESADO

• Si el donante no tiene interesado asociado, en el interesado se pasa a calificado poniendo el ID miembro y se explica en notas del miembro y el interesado.
• Si el donante ya tiene un interesado asociado, en el interesado se pasa a baja definitiva y se explica en notas del miembro y el interesado 

DUPLICADOS – UN REGISTRO DONANTE Y OTRO SOCIO

• Notificamos el caso al departamento de Sociosysocias para valoración individualizada.

DUPLICADOS – UN REGISTRO SOCIO Y OTRO INTERESADO

• Si el socio no tiene interesado asociado, en el interesado se pasa a calificado poniendo el ID miembro y se explica en notas del miembro y el interesado.
• Si el socio ya tiene un interesado asociado, en el interesado se pasa a baja definitiva y se explica en notas del miembro y el interesado.

EN LOS REGISTROS DESACTIVADOS HABRÁ QUE INDICAR EN NOTAS Y ACTIVIDADES “DUPLICADO”

Si hubiera tres registros duplicados, aplicaríamos las mismas reglas aquí descritas.

Si surgiera algún otro caso no detallado anteriormente, pasar nota para su valoración.

A partir del 18/01/2019 para evitar que se llame a miembros desactivados, cuando se toma la decisión de DESACTIVAR UN MIEMBRO/ENTIDAD, además:

-          Lo marcamos como BAJA DEFINITIVA no como INACTIVO. Con las Bajas definitivas nunca hacemos campañas, con los inactivos sí.

-          En Preferencia de Comunicaciones NO a todo (hacemos campañas con los que permiten)