SACAR FICHERO TARJETA A CADUCAR

• Búsqueda avanzada desde Formas de Pago “Llamada – Tarjetas próxima caducidad”
• Se pone en la casilla de fecha caducidad del día 3 del próximo mes al día 3 del siguiente. Por ejemplo, en junio a finales de mes sacamos el fichero de julio del 03/07/2020 al 03/08/2020.
• El resultado se exporta a Excel sin cerrar la ventana de la búsqueda ya que luego habrá que volver a esos resultados.
• Del Excel del mes anterior copiamos las pestañas PARA REVISAR, PARA LLAMAR y NOTAS que ya tienen las columnas de resultados y la validación de datos desde lista en la columna resultados. En la pestaña NOTAS hay que cambiar el nombre del fichero al del mes del fichero.
• Copiamos la búsqueda avanzada en la pestaña PARA REVISAR
• Filtramos los inactivos y baja definitiva en la columna Estado del donante, ya que no procede llamarles aunque haya caducado la tarjeta. A estos registros ponemos en el Excel el resultado: DESACTIVO TARJETA DESDE BÚSQUEDA AVANZADA PORQUE EL DONANTE ES INACTIVO Y POR LO TANTO NO TIENE COMPROMISO ASOCIADO y en la búsqueda avanzada que habíamos dejado abierta, ordenamos por Estado del donante y seleccionamos sólo los registros inactivos y baja definitiva. Comprobamos que tenemos seleccionados el mismo número de registros que salían inactivos en el Excel. Entonces en la parte de arriba de la búsqueda clicamos en desactivar que es el icono que es un folio con un prohibido (debajo de un icono que es un tick), de esta manera desactivamos todas esas tarjetas que son formas de pago inactivas por ser donantes inactivos e ir a caducar pronto y no ser útiles. Entonces salta la venta de Confirmar desactivación en la que hay que poner estado inactivo ya que aún no han caducado.
• Si hay ocasionales activos o latentes se revisa en CRM si tiene compromiso activo que habría que llamar si el cobro es para una fecha posterior a la fecha de caducidad de la tarjeta, si no tiene compromiso activo se desactiva la tarjeta desde la búsqueda avanzada y se pone DESACTIVO TARJETA DESDE BÚSQUEDA AVANZADA PORQUE ES OCASIONAL Y NO TIENE COMPROMISO ASOCIADO. 
• Ahora con el resto de registros activos, vamos a revisar uno a uno en addon y CRM para ver si la forma de pago del compromiso en curso es la tarjeta que va a caducar, si es así se deja para llamar posteriormente con resultado PARA LLAMAR, si por el contrario el donante en el compromiso tiene otra forma de pago, ya sea otra tarjeta o domiciliación bancaria, se pone nota en CRM: APARECE EN FICHERO TARJETA A CADUCAR JULIO 202x PERO NO TIENE NINGÚN COMPROMISO CON ESA TARJETA, DESACTIVO TARJETA Y LA ELIMINO EN ADDON y se procede a desactivar la tarjeta como inactiva en CRM. Desde finales de julio 2022 además se elimina la tarjeta que va a caducar de Addon: 
• Para eliminar la tarjeta hay que eliminar primero la programación si tiene aunque esté finalizada, clicando en eliminar al lado de la programación, sale una ventana de confirmación y damos de nuevo a eliminar.

  Después a la derecha de la fecha de caducidad dónde pone MÁS clicamos y en el desplegable clicamos en eliminar para eliminar la tarjeta, sale una ventana de confirmación y damos de nuevo a eliminar. 

• Si es activo SIN COMPROMISO se busca la nota de la baja (son registros de cuando la remesa de CRM no estaba conectada con addon), si tiene mail se corta y se copia en notas y se guarda el registro antes de dar baja por el motivo y con la fecha de la nota de la baja. Tras guardar la baja se vuelve a poner el mail en su sitio y se pone la nota: DOY BAJA SEGÚN ÚLTIMA NOTA, VISTO AL REVISAR FICHERO TARJETA A CADUCAR JULIO 202x, YA TENÍA CANCELADO COMPROMISO EN CRM Y PROGRAMACIÓN EN ADDON, DESACTIVO TARJETA Y LA ELIMINO DE ADDON. En el excel el cierre es BAJA y en observaciones copiamos la misma nota.
• Si tiene el compromiso PENDIENTE DE RESOLVER no se hace nada en CRM, en el excel se pone resultado: ESTÁ PENDIENTE DE RESOLVER, VA A SER BAJA DEVOLUCIONES Y SE GESTIONARÁ EN ESA CAMPAÑA.
• Una vez revisados todos los registros de la pestaña PARA REVISAR, filtramos por el resultado PARA LLAMAR y copìamos esos registros en la pestaña PARA LLAMAR.
• En la pestaña PARA LLAMAR filtramos por los que no tienen teléfono y enviamos mail plantilla tarjeta a caducar poniendo en CRM la nota: ENVÍO MAIL POR FICHERO TARJETA A CADUCAR JULIO 202X, NO TIENE TELÉFONO. Si alguno no tiene teléfono ni mail: DOY BAJA POR FICHERO TARJETA A CADUCAR JULIO 202X, NO TIENE TELÉFONO NI MAIL,  DESACTIVO TARJETA Y LA ELIMINO EN ADDON.
• Los registros PARA LLAMAR que si tienen teléfono hay que realizar hasta 6 intentos de llamada a diferentes horas indicándolas en la columna 6 INTENTOS HORAS.

GESTIÓN LLAMADAS TARJETA A CADUCAR

Si no se localiza en 6 intentos se cierra como NO LOCALIZADO AGOTADOS INTENTOS y se envía mail plantilla de tarjeta a caducar y se pone en observaciones.

Si en la llamada indican solicitarlo por mail, se le envía la plantilla y en el excel ponemos el resultado ENVIADO MAIL.

FACILITA IBAN: Si facilita iban, se da baja en addon y se inactiva la tarjeta en CRM y se asocia la cuenta nueva al compromiso. Desde finales de julio 2022 además se elimina la tarjeta que va a caducar de Addon.

FACILITA NUEVA TARJETA: Se crea en CRM y se asocia al compromiso, se desactiva la que va a caducar, desde 2022 no se crean programaciones. Desde finales de julio 2022 además se elimina la tarjeta que va a caducar de Addon. 

FACILITA NUEVA CADUCIDAD: Si facilita nueva caducidad, se modifica caducidad de la tarjeta en addon y CRM. En addon hay que entrar en clientes buscar dentro del cliente en recaudar pago + y editar se cambia la fecha y se da a actualizar.

BAJA: Si solicita baja en la llamada o si al ir a hacer la llamada ya ha sido baja en CRM. Desde finales de julio 2022 además se elimina la tarjeta que va a caducar de Addon 

OTROS: Si sale algún resultado fuera de eso, se pone este resultado y se explica en OBSERVACIONES.

Todos los registros que no se modifique la tarjeta o se añada cuenta, saldrán en el fichero de compromiso error en datos cuando la tarjeta caduque y se gestionarán normalmente como compromiso error en datos.

Argumentario llamada:

Hemos visto que la tarjeta con la que colabora va a caducar y es por esto que le llamamos para que nos facilite el iban de su cuenta bancaria y asi no tener que molestarle cuando vuelva a caducar la tarjeta.

Además a nosotros nos supone menos gastos de comisiones.

Hay que hacer 6 intentos a distintas horas e indicar la hora en la columna correspondiente.

El mail a enviar está en carpeta Plantillas mail: Tarjeta que va a caducar.