Si un profesor solicita un cambio de centro y consta registrado en Oxford Premium como (DEMO), realizaremos el cambio desde el CGC, a través de la pestaña (TRANSFERIR PROFESOR) en Salesforce. 

• 1ª FASE : Transferencia

Accedemos a través de la ficha Transferir Profesor, que todo usuario debe tener visible en su barra de tareas principal.

Desde esta ficha podremos acceder a la búsqueda y traslado de profesores independientemente de que estén o no en nuestro ámbito de acción, es decir que pertenezcan o no a los centros de nuestra zona.

CAMPOS DE BUSQUEDA

Los contactos pueden ser localizados por Nombre y apellidos, por direcciones de correo, o por el centro y zona donde esté ubicado actualmente.

Mientras más acotado estén los criterios de búsqueda menos contactos nos desplegará para seleccionar. Podemos seleccionar tantos criterios como campos de búsqueda hay disponible.

Importante, hay que estar muy seguros del contacto que vamos a seleccionar y de las implicaciones que tiene el trasladarlo a otro centro.

Una vez identificado el contacto a trasladar, lo seleccionamos y pinchamos en el botón transferir.

Los datos del profesor seleccionado aparecen en el bloque inicial y ya solo tendremos que indicar el centro al que queremos trasladarlo.

Nos aparece como opción el centro indicado. Debemos confirmar la selección y de nuevo pinchar en el botón trasferir.

Si hubiera varios centros que cumplen con el criterio del valor indicado en el campo Código SIM  nos presentará una lista de la que debemos seleccionar el centro concreto al que vamos a  trasladarlo.

Para los perfiles de venta (delegados) solo presentará como posible centro destinos aquellos en los que el delegado tiene zona o es propietario.

Sin embargo los perfiles universales  CGC, CAP, Administración … tendrán visibilidad de todos los centros .

El sistema nos devuelve un mensaje de confirmación y el nombre del centro de contacto ya aparece cambiado.

• 2ª FASE : Definición de zona

Localizamos el contacto dentro del centro destino y accedemos a su zona

• Si el contacto tenia zona asignada en el centro de origen, se le asigna su propiedad al propietario de la zona del centro destino.
• Si el contacto no tenía zona asignada, se le asigna la propiedad al propietario del centro destino.

En ambos casos debemos pasar por esta 2ª fase para dejar correcta la propiedad del contacto y la de su zona.

Y asignamos a quien corresponda la zona del profesor, indicando así cuales son los niveles y asignaturas que imparte.  Por defecto solo permitirá asignar zona a los usuarios que tengan zona en el centro o que sean propietarios del mismo.

RECOMENDACIONES EN EL TRASLADO DE PROFESORES

• Localizar siempre que podamos los contactos a trasladar por campos únicos, ejemplo correo electrónico.
• Asegurarnos que el traslado es real y que no movemos un contacto indebido.
• Ante la duda, evitar trasladar profesores que no tengan datos suficientes para garantizar que el realmente el que buscamos. Ejemplo si solo tiene nombre y apellidos y ningún otro dato, es preferible crearlo y no trasladarlo. Siempre podemos usar la opción de combinar contactos.