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Importación Alta miembros/entidades

Altas Agencias - Log de errores general

Comunicaciones Agencias

DONACIONES EN MIEMBRO QUE ERAN INTERESADOS EN CRM

Alta miembro y Entidad

Altas Agencias - Captadores

Importación Alta Interesados

INSTRUCCIONES SINCRONIZACIÓN ADDON PAYMENTS Y CRM

Inicio en Addon Payments 2018 - OBSOLETO

Cambio días próximo cobro 29-30-31 a día 1 a final de mes

Teléfonos DATEM

Datem - Log de errores

Importación Aumentos de Cuota DATEM

NO ÚTILES (no positivos aumentos)

ALTAS COMITÉ EMERGENCIAS

Bajas Agencias

Carga bases 6 meses y mensual

LEADS META HERENCIAS

Grandes donantes

PLAN PYMES: ENVÍO BANNERS Y RRSS/AUMENTOS/MENCIÓN WEB

Campañas activas

MUY IMPORTANTE!!!! A TENER EN CUENTA!!!

Tarjetas solidarias para celebraciones

Campañas Coolaboro

Gestión ficheros recuperaciones bajas

CHATBOT

Donaciones PAYPAL

Teléfonos, direcciones y horarios

Donaciones Delegaciones / Sedes

Anexo Comunicaciones

Disminuciones/aumentos de cuota

Posible error en CRM al guardar cambios

Crear un compromiso

Estados de los compromisos

Reparto de tareas

NOTAS EN CRM

PROCESO EN CASO DE CAIDA CRM DURANTE PERÍODO VACACIONAL

Encendido del equipo / Accesos

Crear una actividad

Introducción de NIF, CIF o NIE

Introducción de Nombres, direcciones, datos bancarios

Estados de las donaciones

Eliminar teléfonos erróneos en CRM

Gestiones de tarjetas de crédito en CRM y Addon Payments

RGPD gestión

Registros duplicados en CRM

TARJETA A CADUCAR

Compromiso error en datos

Petición devolución de cobros por tarjeta

Solicitud de baja de socio / donante

Solicitud de donante para no recibir comunicaciones

Derechos de las mujeres / aborto BAJAS y QUEJAS

CÓMO CONECTAR MIEMBROS

Solicitud de información sobre la organización

Solicitud de justificante de donación

Acceso zona privada del donante web

Registro respuestas mails devoluciones

Gestión de correo / Bandeja de entrada de ayuda

Eliminar mail devuelto

Mail donaciones devueltas primer intento agencias

Envío SMS Devoluciones

Proceso fichero devoluciones (2026)

Carga fichero devoluciones en BBDD devoluciones 2025

Importación devoluciones en CRM 2024

Busquedas para el control semanal / Detectar errores

Actividades pendientes

Emisión albarán web

Marcado cartas en CRM / CREACIÓN AUTOMÁTICA DE ACTIVIDAD DE CARTAS DE BIENVENIDA

Proceso de emisión de cartas / mails

Consulta IRPF - Ley 49/2002

PASOS DECLARACIÓN DE HACIENDA IRPF DONACIONES

Carga fichero Bienvenidas en BBDD

Envío SMS Bienvenidas

Importación y explotación bienvenidas

Gestión de movimientos bancarios

Descarga Movimientos Bancarios

DONACIONES WEB 2025

Solicitudes derivadas a MDM

Testamentos, herencias y legados

Envío postal de Herencias y Legados 2025

Valija

Eliminar dirección postal por correo devuelto en CRM

Plantillas socios políticos

Notas CRM socios políticos

Gestión de socios políticos